Elevation Wealth Partnerss Dimensional US Sustainability Core 1 ETF DFSU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu DFSU Fondsaktivität für DFSU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,12 Mio. $	Verkaufen	129.752 -13.691	-10 %	-653.540 $	1,72 %	11
2026 Q2	6,69 Mio. $	Verkaufen	143.443 -677	-0,5 %	-30.622 $	2 %	11
2026 Q1	5,92 Mio. $	Kaufen	144.120 +355	+0,2 %	+15.348 $	2,12 %	11
2025 Q4	6,24 Mio. $	Verkaufen	143.765 -2.484	-2 %	-106.621 $	2,21 %	10
2025 Q3	6,21 Mio. $	Kaufen	146.249 +345	+0,2 %	+14.115 $	2,24 %	9
2025 Q2	5,73 Mio. $	Kaufen	145.904 +140.690	+2.698 %	+5,13 Mio. $	2,26 %	9
2025 Q1	186.699 $	Kaufen	5.214 +169	+3 %	+6.417 $	0,08 %	113
2024 Q4	191.211 $	Kaufen	5.045 +18	+0,4 %	+690 $	0,08 %	114
2024 Q3	186.913 $	Kaufen	5.027 +2.099	+72 %	+74.967 $	0,08 %	120
2024 Q2	102.075 $	Kaufen	2.928 +489	+20 %	+16.572 $	0,05 %	159
2024 Q1	83.932 $	Verkaufen	2.439 -29	-1 %	-942 $	0,04 %	176
2023 Q4	68.465 $	Halten	2.468	–	–	0,04 %	184
2023 Q3	68.465 $	Kaufen	2.468 +1.660	+205 %	+47.982 $	0,06 %	127
2023 Q2	23.187 $	Kaufen	+808	Neu	+21.874 $	0,02 %	207

Weitere Fonds mit DFSU im Portfolio

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFN

Equita Financial Network Fort Washington, Pennsylvania 353 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIC

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota 244 Mio. $ AUM 9,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFP

Donalies Financial Planning Washington, District of Columbia 136 Mio. $ AUM 16,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSU-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) im Q3 2026 um 9,5 %, verkaufte schätzungsweise 653.540 $ und hielt danach 129.752 Aktien im Wert von 6,12 Mio. $. Die Position macht 1,72 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFSU und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 129.752 Aktien von Dimensional US Sustainability Core 1 ETF im Wert von 6,12 Mio. $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 13.691 Aktien von Dimensional US Sustainability Core 1 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 653.540 $.
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF machte in Q3 2026 1,72 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 11.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Dimensional US Sustainability Core 1 ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Dimensional US Sustainability Core 1 ETF erreichte im Q2 2026 mit 6,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Sustainability Core 1 ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .