de Elevation Wealth Partners Dimensional US Sustainability Core 1 ETF DFSU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción DFSU Actividad de fondos de DFSU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 6.12 M	Vender	129,752 -13,691	-10%	-USD 654 k	1.72%	11
2026 Q2	USD 6.69 M	Vender	143,443 -677	-0.5%	-USD 30.6 k	2%	11
2026 Q1	USD 5.92 M	Comprar	144,120 +355	+0.2%	+USD 15.3 k	2.12%	11
2025 Q4	USD 6.24 M	Vender	143,765 -2,484	-2%	-USD 107 k	2.21%	10
2025 Q3	USD 6.21 M	Comprar	146,249 +345	+0.2%	+USD 14.1 k	2.24%	9
2025 Q2	USD 5.73 M	Comprar	145,904 +140,690	+2,698%	+USD 5.13 M	2.26%	9
2025 Q1	USD 187 k	Comprar	5,214 +169	+3%	+USD 6.42 k	0.08%	113
2024 Q4	USD 191 k	Comprar	5,045 +18	+0.4%	+USD 690	0.08%	114
2024 Q3	USD 187 k	Comprar	5,027 +2,099	+72%	+USD 75 k	0.08%	120
2024 Q2	USD 102 k	Comprar	2,928 +489	+20%	+USD 16.6 k	0.05%	159
2024 Q1	USD 83.9 k	Vender	2,439 -29	-1%	-USD 942	0.04%	176
2023 Q4	USD 68.5 k	Mantener	2,468	–	–	0.04%	184
2023 Q3	USD 68.5 k	Comprar	2,468 +1,660	+205%	+USD 48 k	0.06%	127
2023 Q2	USD 23.2 k	Comprar	+808	Nuevas	+USD 21.9 k	0.02%	207

Otros fondos que tienen DFSU en su cartera

Retirement Solution Redmond, Washington AUM de USD 526 M 15.98% Rendimiento estimado a 1 año

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

Citrine Capital San Francisco, California AUM de USD 297 M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM de USD 262 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania AUM de USD 589 M 12.25% Rendimiento estimado a 1 año

Simplicity Wealth Summit, New Jersey AUM de USD 3431 M 16.22% Rendimiento estimado a 1 año

CWD

Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon AUM de USD 177 M 10.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en DFSU: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners redujo su participación en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) en 9.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 654 k, y conservó 129,752 acciones valuadas en USD 6.12 M. La posición representa 1.72% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFSU en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.69 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSU.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 129,752 acciones de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF con un valor de USD 6.12 M.
Elevation Wealth Partners vendió 13,691 acciones de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 654 k.
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF representó 1.72% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 11.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF alcanzó su máximo de USD 6.69 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional US Sustainability Core 1 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.