de Elevation Wealth Management Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Management Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-7.355	Encerrada	-US$ 216 mil	–	156
2026 Q2	US$ 216 mil	Vender	7.355 -1.434	-16%	-US$ 40,9 mil	0,16%	138
2026 Q1	US$ 225 mil	Vender	8.789 -1.840	-17%	-US$ 49,4 mil	0,21%	118
2025 Q4	US$ 286 mil	Comprar	+10.629	Nova	+US$ 284 mil	0,27%	96

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,22 bi 10,75% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Management em SCHX no T3 2026

Elevation Wealth Management encerrou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) no T3 2026, vendendo 7.355 ações — uma venda estimada em US$ 216 mil.

Elevation Wealth Management reportou uma posição em SCHX pela primeira vez em T4 2025 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 286 mil em T4 2025. 1.076 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2026.

Elevation Wealth Management informou que não tinha mais posição em Schwab US Large- Cap ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Elevation Wealth Management vendeu 7.355 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 216 mil.
Elevation Wealth Management reportou uma posição em Schwab US Large- Cap ETF pela primeira vez em T4 2025 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Elevation Wealth Management atingiu o pico de US$ 286 mil em T4 2025.
1.076 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.