Elevation Wealth Managements Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Management Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-7.355	Geschlossen	-216.457 $	–	156
2026 Q2	216.457 $	Verkaufen	7.355 -1.434	-16 %	-40.948 $	0,16 %	138
2026 Q1	225.349 $	Verkaufen	8.789 -1.840	-17 %	-49.358 $	0,21 %	118
2025 Q4	286.027 $	Kaufen	+10.629	Neu	+283.856 $	0,27 %	96

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,18 Mrd. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio 4,22 Mrd. $ AUM 10,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Elevation Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Management hat die Position in Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 7.355 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 216.457 $.

Elevation Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHX und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 286.027 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Elevation Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Schwab US Large- Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Elevation Wealth Management verkaufte 7.355 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 216.457 $.
Elevation Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Management in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 286.027 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Management für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .