de Elevation Wealth Management Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Management Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-7,355	Cerradas	-USD 216 k	–	156
2026 Q2	USD 216 k	Vender	7,355 -1,434	-16%	-USD 40.9 k	0.16%	138
2026 Q1	USD 225 k	Vender	8,789 -1,840	-17%	-USD 49.4 k	0.21%	118
2025 Q4	USD 286 k	Comprar	+10,629	Nuevas	+USD 284 k	0.27%	96

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 4222 M 10.75% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Management en SCHX: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en T3 2026, liquidando una posición de 7,355 acciones por un valor estimado de USD 216 k.

Elevation Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 286 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Elevation Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Large- Cap ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Elevation Wealth Management vendió 7,355 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 216 k.
Elevation Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Elevation Wealth Management en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 286 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.