de Elevation Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Management Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-2.073	Encerrada	-US$ 205 mil	–	150
2026 Q2	US$ 205 mil	Vender	2.073 -2.298	-53%	-US$ 227 mil	0,15%	146
2026 Q1	US$ 434 mil	Vender	4.371 -1.312	-23%	-US$ 131 mil	0,4%	66
2025 Q4	US$ 568 mil	Comprar	+5.683	Nova	+US$ 570 mil	0,54%	52

Outros fundos que detêm AGG

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 12,9 bi 11,73% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Constellation Investments Montgomery, Ohio AUM de US$ 2,61 bi 8,5% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM de US$ 91,6 bi 30% Retorno est. (1 ano)

Simplify Asset Management Las Vegas, Nevada AUM de US$ 6,11 bi 3,71% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Mastercard Foundation Asset Management (MFAM) Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 32,7 bi 3,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Management em AGG no T3 2026

Elevation Wealth Management encerrou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) no T3 2026, vendendo 2.073 ações — uma venda estimada em US$ 205 mil.

Elevation Wealth Management reportou uma posição em AGG pela primeira vez em T4 2025 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 568 mil em T4 2025. 1.023 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

Elevation Wealth Management informou que não tinha mais posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Elevation Wealth Management vendeu 2.073 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 205 mil.
Elevation Wealth Management reportou uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T4 2025 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Elevation Wealth Management atingiu o pico de US$ 568 mil em T4 2025.
1.023 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.