de Elevation Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Management Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-2,073	Cerradas	-USD 205 k	–	150
2026 Q2	USD 205 k	Vender	2,073 -2,298	-53%	-USD 227 k	0.15%	146
2026 Q1	USD 434 k	Vender	4,371 -1,312	-23%	-USD 131 k	0.4%	66
2025 Q4	USD 568 k	Comprar	+5,683	Nuevas	+USD 570 k	0.54%	52

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Constellation Investments Montgomery, Ohio AUM de USD 2613 M 8.5% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 91.6 mil M 30% Rendimiento estimado a 1 año

Simplify Asset Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 6108 M 3.71% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Management en AGG: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en T3 2026, liquidando una posición de 2,073 acciones por un valor estimado de USD 205 k.

Elevation Wealth Management reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 568 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

Elevation Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Elevation Wealth Management vendió 2,073 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 205 k.
Elevation Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Elevation Wealth Management en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 568 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 1,206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.