de Ehrlich Financial Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Ehrlich Financial Group Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,73 mi	Comprar	16.343 +4.910	+43%	+US$ 1,15 mi	1,93%	12
2026 Q2	US$ 2,6 mi	Vender	11.433 -2.816	-20%	-US$ 629 mil	1,34%	23
2026 Q1	US$ 3,01 mi	Vender	14.249 -37.761	-73%	-US$ 8,18 mi	1,73%	16
2025 Q4	US$ 11 mi	Comprar	52.010 +8.875	+21%	+US$ 1,86 mi	6,28%	2
2025 Q3	US$ 8,91 mi	Comprar	43.135 +1.601	+4%	+US$ 322 mil	5,29%	3
2025 Q2	US$ 8,12 mi	Vender	41.534 -712	-2%	-US$ 133 mil	5,26%	2
2025 Q1	US$ 8,05 mi	Comprar	42.246 +5.604	+15%	+US$ 1,08 mi	5,87%	2
2024 Q4	US$ 6,99 mi	Vender	36.642 -811	-2%	-US$ 161 mil	4,97%	4
2024 Q3	US$ 7,38 mi	Vender	37.453 -6.174	-14%	-US$ 1,17 mi	5,27%	3
2024 Q2	US$ 7,94 mi	Comprar	43.627 +8.672	+25%	+US$ 1,58 mi	6,27%	2
2024 Q1	US$ 6,53 mi	Comprar	34.955 +11.320	+48%	+US$ 2,01 mi	5,5%	3
2023 Q4	US$ 4,11 mi	Comprar	+23.635	Nova	+US$ 3,8 mi	4,12%	3

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 700 mi 17,51% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de US$ 620 mi 12,97% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Ehrlich Financial Group em IVE no T3 2026

Ehrlich Financial Group aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 43% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,15 mi em ações e elevando a posição para 16.343 ações, avaliadas em US$ 3,73 mi. A posição representa 1,93% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Ehrlich Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11 mi em T4 2025. 609 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Ehrlich Financial Group detinha 16.343 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 3,73 mi.
Ehrlich Financial Group comprou 4.910 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,15 mi.
iShares S&P 500 Value ETF representou 1,93% da carteira de Ehrlich Financial Group em T3 2026, sua posição nº 12.
Ehrlich Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Ehrlich Financial Group atingiu o pico de US$ 11 mi em T4 2025.
609 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Ehrlich Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.