Ehrlich Financial Group
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de Ehrlich Financial Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ehrlich Financial Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.73 M Comprar
16,343
+4,910
+43% +USD 1.15 M 1.93% 12
2026
Q2 		USD 2.6 M Vender
11,433
-2,816
-20% -USD 629 k 1.34% 23
2026
Q1 		USD 3.01 M Vender
14,249
-37,761
-73% -USD 8.18 M 1.73% 16
2025
Q4 		USD 11 M Comprar
52,010
+8,875
+21% +USD 1.86 M 6.28% 2
2025
Q3 		USD 8.91 M Comprar
43,135
+1,601
+4% +USD 322 k 5.29% 3
2025
Q2 		USD 8.12 M Vender
41,534
-712
-2% -USD 133 k 5.26% 2
2025
Q1 		USD 8.05 M Comprar
42,246
+5,604
+15% +USD 1.08 M 5.87% 2
2024
Q4 		USD 6.99 M Vender
36,642
-811
-2% -USD 161 k 4.97% 4
2024
Q3 		USD 7.38 M Vender
37,453
-6,174
-14% -USD 1.17 M 5.27% 3
2024
Q2 		USD 7.94 M Comprar
43,627
+8,672
+25% +USD 1.58 M 6.27% 2
2024
Q1 		USD 6.53 M Comprar
34,955
+11,320
+48% +USD 2.01 M 5.5% 3
2023
Q4 		USD 4.11 M Comprar
+23,635
Nuevas +USD 3.8 M 4.12% 3

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Probity Advisors
Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Amarillo National Bank
Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de USD 620 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ehrlich Financial Group en IVE: resumen de T3 2026

Ehrlich Financial Group aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 43% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.15 M y elevar la posición a 16,343 acciones con un valor de USD 3.73 M. La posición representa 1.93% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Ehrlich Financial Group reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Ehrlich Financial Group tenía 16,343 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 3.73 M.
  • Ehrlich Financial Group compró 4,910 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.15 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.93% de la cartera de Ehrlich Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 12.
  • Ehrlich Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Ehrlich Financial Group en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 11 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ehrlich Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.