Ehrlich Financial Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ehrlich Financial Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,73 Mio. $	Kaufen	16.343 +4.910	+43 %	+1,15 Mio. $	1,93 %	12
2026 Q2	2,6 Mio. $	Verkaufen	11.433 -2.816	-20 %	-629.011 $	1,34 %	23
2026 Q1	3,01 Mio. $	Verkaufen	14.249 -37.761	-73 %	-8,18 Mio. $	1,73 %	16
2025 Q4	11 Mio. $	Kaufen	52.010 +8.875	+21 %	+1,86 Mio. $	6,28 %	2
2025 Q3	8,91 Mio. $	Kaufen	43.135 +1.601	+4 %	+321.558 $	5,29 %	3
2025 Q2	8,12 Mio. $	Verkaufen	41.534 -712	-2 %	-132.628 $	5,26 %	2
2025 Q1	8,05 Mio. $	Kaufen	42.246 +5.604	+15 %	+1,08 Mio. $	5,87 %	2
2024 Q4	6,99 Mio. $	Verkaufen	36.642 -811	-2 %	-160.855 $	4,97 %	4
2024 Q3	7,38 Mio. $	Verkaufen	37.453 -6.174	-14 %	-1,17 Mio. $	5,27 %	3
2024 Q2	7,94 Mio. $	Kaufen	43.627 +8.672	+25 %	+1,58 Mio. $	6,27 %	2
2024 Q1	6,53 Mio. $	Kaufen	34.955 +11.320	+48 %	+2,01 Mio. $	5,5 %	3
2023 Q4	4,11 Mio. $	Kaufen	+23.635	Neu	+3,8 Mio. $	4,12 %	3

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Ehrlich Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Ehrlich Financial Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 43 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,15 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 16.343 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $. Die Position macht 1,93 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Ehrlich Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 436 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ehrlich Financial Group 16.343 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 3,73 Mio. $.
Ehrlich Financial Group kaufte im Q3 2026 4.910 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 1,15 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 1,93 % des Portfolios von Ehrlich Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 12.
Ehrlich Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Ehrlich Financial Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 436 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Ehrlich Financial Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .