de Todd Wealth Management, LLC Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE Histórico de posições em ações

Carteira de Todd Wealth Management, LLC Detalhes da ação NIE Atividade dos fundos em NIE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,2 mi	Vender	48.066 -38	-0,1%	-US$ 989	0,92%	28
2026 Q2	US$ 1,29 mi	Vender	48.104 -199	-0,4%	-US$ 5,17 mil	0,98%	27
2026 Q1	US$ 1,13 mi	Vender	48.303 -68	-0,1%	-US$ 1,7 mil	1,03%	26
2025 Q4	US$ 1,21 mi	Comprar	+48.371	Nova	+US$ 1,23 mi	1,09%	25

Outros fundos que detêm NIE

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

OxenFree Capital Satellite Beach, Florida AUM de US$ 231 mi 11,23% Retorno est. (1 ano)

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 387 mi 17,93% Retorno est. (1 ano)

PFO

PMG Family Office Plano, Texas AUM de US$ 108 mi 8,93% Retorno est. (1 ano)

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM de US$ 218 mi 23,7% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

CWM

Centurion Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 415 mi 17,23% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

WWM

Wolff Wiese Magana Carslbad, California AUM de US$ 218 mi 37,48% Retorno est. (1 ano)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Todd Wealth Management, LLC em NIE no T3 2026

Todd Wealth Management, LLC reduziu sua participação em Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) em 0,08% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 989 e ficando com 48.066 ações avaliadas em US$ 1,2 mi. A posição representa 0,92% do portfólio e ocupa a posição nº 28.

Todd Wealth Management, LLC informou pela primeira vez uma posição em NIE no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,29 mi em T2 2026. 16 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm NIE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Todd Wealth Management, LLC detinha 48.066 ações de Virtus Equity & Convertible Income Fund, no valor de US$ 1,2 mi.
Todd Wealth Management, LLC vendeu 38 ações de Virtus Equity & Convertible Income Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 989.
Virtus Equity & Convertible Income Fund representou 0,92% da carteira de Todd Wealth Management, LLC em T3 2026, sua posição nº 28.
Todd Wealth Management, LLC informou pela primeira vez uma posição em Virtus Equity & Convertible Income Fund no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Virtus Equity & Convertible Income Fund de Todd Wealth Management, LLC atingiu o pico de US$ 1,29 mi em T2 2026.
16 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Virtus Equity & Convertible Income Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Todd Wealth Management, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.