de Todd Wealth Management, LLC Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Todd Wealth Management, LLC Detalles de la acción NIE Actividad de fondos de NIE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.2 M	Vender	48,066 -38	-0.1%	-USD 989	0.92%	28
2026 Q2	USD 1.29 M	Vender	48,104 -199	-0.4%	-USD 5.17 k	0.98%	27
2026 Q1	USD 1.13 M	Vender	48,303 -68	-0.1%	-USD 1.7 k	1.03%	26
2025 Q4	USD 1.21 M	Comprar	+48,371	Nuevas	+USD 1.23 M	1.09%	25

Otros fondos que tienen NIE en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

OxenFree Capital Satellite Beach, Florida AUM de USD 231 M 11.23% Rendimiento estimado a 1 año

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma AUM de USD 387 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año

PFO

PMG Family Office Plano, Texas AUM de USD 108 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM de USD 218 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

CWM

Centurion Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 415 M 17.23% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

WWM

Wolff Wiese Magana Carslbad, California AUM de USD 218 M 37.48% Rendimiento estimado a 1 año

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Todd Wealth Management, LLC en NIE: resumen de T3 2026

Todd Wealth Management, LLC redujo su participación en Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) en 0.08% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 989, y conservó 48,066 acciones valuadas en USD 1.2 M. La posición representa 0.92% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Todd Wealth Management, LLC reportó por primera vez una posición en NIE en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.29 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 16 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NIE.

Al cierre de T3 2026, Todd Wealth Management, LLC tenía 48,066 acciones de Virtus Equity & Convertible Income Fund con un valor de USD 1.2 M.
Todd Wealth Management, LLC vendió 38 acciones de Virtus Equity & Convertible Income Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 989.
Virtus Equity & Convertible Income Fund representó 0.92% de la cartera de Todd Wealth Management, LLC en T3 2026 y fue su posición número 28.
Todd Wealth Management, LLC reportó por primera vez una posición en Virtus Equity & Convertible Income Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Todd Wealth Management, LLC en Virtus Equity & Convertible Income Fund alcanzó su máximo de USD 1.29 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 16 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Virtus Equity & Convertible Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Todd Wealth Management, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.