de Downshift Financial Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Downshift Financial Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,74 mi	Vender	6.121 -66	-1%	-US$ 19,7 mil	0,75%	26
2026 Q2	US$ 1,88 mi	Vender	6.187 -47	-0,8%	-US$ 13,5 mil	0,84%	23
2026 Q1	US$ 1,75 mi	Comprar	6.234 +1.390	+29%	+US$ 376 mil	0,9%	23
2025 Q4	US$ 1,3 mi	Comprar	+4.844	Nova	+US$ 1,24 mi	0,8%	21

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 1,29 bi 16,51% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de US$ 527 mi 17,98% Retorno est. (1 ano)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Downshift Financial em VB no T3 2026

Downshift Financial reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 1,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 19,7 mil e ficando com 6.121 ações avaliadas em US$ 1,74 mi. A posição representa 0,75% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Downshift Financial informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,88 mi em T2 2026. 480 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Downshift Financial detinha 6.121 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 1,74 mi.
Downshift Financial vendeu 66 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 19,7 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,75% da carteira de Downshift Financial em T3 2026, sua posição nº 26.
Downshift Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Downshift Financial atingiu o pico de US$ 1,88 mi em T2 2026.
480 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.