Downshift Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Downshift Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,74 Mio. $	Verkaufen	6.121 -66	-1 %	-19.653 $	0,75 %	26
2026 Q2	1,88 Mio. $	Verkaufen	6.187 -47	-0,8 %	-13.470 $	0,84 %	23
2026 Q1	1,75 Mio. $	Kaufen	6.234 +1.390	+29 %	+376.162 $	0,9 %	23
2025 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	+4.844	Neu	+1,24 Mio. $	0,8 %	21

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Downshift Financial: Q3 2026 im Rückblick

Downshift Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 19.653 $ und hielt danach 6.121 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $. Die Position macht 0,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 6.121 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,74 Mio. $.
Downshift Financial verkaufte 66 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.653 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,75 % des Portfolios von Downshift Financial aus und war dessen Position auf Rang 26.
Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Downshift Financial in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,88 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .