de Downshift Financial Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Downshift Financial Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.74 M	Vender	6,121 -66	-1%	-USD 19.7 k	0.75%	26
2026 Q2	USD 1.88 M	Vender	6,187 -47	-0.8%	-USD 13.5 k	0.84%	23
2026 Q1	USD 1.75 M	Comprar	6,234 +1,390	+29%	+USD 376 k	0.9%	23
2025 Q4	USD 1.3 M	Comprar	+4,844	Nuevas	+USD 1.24 M	0.8%	21

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de USD 527 M 17.98% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Downshift Financial en VB: resumen de T3 2026

Downshift Financial redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 19.7 k, y conservó 6,121 acciones valuadas en USD 1.74 M. La posición representa 0.75% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Downshift Financial reportó por primera vez una posición en VB en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.88 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 480 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Downshift Financial tenía 6,121 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.74 M.
Downshift Financial vendió 66 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 19.7 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.75% de la cartera de Downshift Financial en T3 2026 y fue su posición número 26.
Downshift Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Downshift Financial en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.88 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 480 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.