de Downshift Financial Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Downshift Financial Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 505 mil	Manter	22.873	–	–	0,22%	45
2026 Q2	US$ 529 mil	Manter	22.873	–	–	0,24%	46
2026 Q1	US$ 531 mil	Vender	22.873 -29.650	-56%	-US$ 694 mil	0,28%	42
2025 Q4	US$ 1,23 mi	Comprar	+52.523	Nova	+US$ 1,23 mi	0,76%	22

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

PWMG

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de US$ 424 mi 8,09% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

ZRP

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de US$ 187 mi 7,78% Retorno est. (1 ano)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 352 mi 8,42% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de US$ 1,03 bi 11,27% Retorno est. (1 ano)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)

Columbus Macro New Castle, Pennsylvania AUM de US$ 1,03 bi 10,45% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Downshift Financial em SCHZ no T3 2026

Downshift Financial manteve inalterada sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T3 2026, com 22.873 ações avaliadas em US$ 505 mil. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

Downshift Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,23 mi em T4 2025. 146 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Downshift Financial detinha 22.873 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 505 mil.
Downshift Financial manteve inalterado o número de ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,22% da carteira de Downshift Financial em T3 2026, sua posição nº 45.
Downshift Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Downshift Financial atingiu o pico de US$ 1,23 mi em T4 2025.
146 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.