de Downshift Financial Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Downshift Financial Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 505 k	Mantener	22,873	–	–	0.22%	45
2026 Q2	USD 529 k	Mantener	22,873	–	–	0.24%	46
2026 Q1	USD 531 k	Vender	22,873 -29,650	-56%	-USD 694 k	0.28%	42
2025 Q4	USD 1.23 M	Comprar	+52,523	Nuevas	+USD 1.23 M	0.76%	22

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

PWMG

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de USD 424 M 8.09% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

ZRP

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de USD 187 M 7.78% Rendimiento estimado a 1 año

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de USD 1033 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey AUM de USD 1541 M 13.25% Rendimiento estimado a 1 año

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Downshift Financial en SCHZ: resumen de T3 2026

Downshift Financial mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T3 2026, con 22,873 acciones por un valor de USD 505 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Downshift Financial reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.23 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 152 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T3 2026, Downshift Financial tenía 22,873 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 505 k.
Downshift Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.22% de la cartera de Downshift Financial en T3 2026 y fue su posición número 45.
Downshift Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Downshift Financial en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.23 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 152 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.