Downshift Financials Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Downshift Financial Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	505.493 $	Halten	22.873	–	–	0,22 %	45
2026 Q2	529.052 $	Halten	22.873	–	–	0,24 %	46
2026 Q1	531.454 $	Verkaufen	22.873 -29.650	-56 %	-693.911 $	0,28 %	42
2025 Q4	1,23 Mio. $	Kaufen	+52.523	Neu	+1,23 Mio. $	0,76 %	22

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMG

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZRP

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey 187 Mio. $ AUM 7,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota 1,03 Mrd. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Columbus Macro New Castle, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 10,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Downshift Financial: Q3 2026 im Rückblick

Downshift Financial hielt seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 mit 22.873 Aktien im Wert von 505.493 $ unverändert. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 22.873 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 505.493 $.
Downshift Financial ließ seinen Bestand an Schwab US Aggregate Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Downshift Financial aus und war dessen Position auf Rang 45.
Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Downshift Financial in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .