Dimensional Fund Advisors Ativos da carteira
Dimensional Fund Advisors (DFA), founded in 1981 by David Booth and Rex Sinquefield and headquartered in Austin, Texas, is an investment management firm renowned for its evidence-based, low-cost approach to investing, grounded in academic research from Nobel laureates like Eugene Fama and Kenneth French. Managing hundreds of billions in assets, DFA focuses on systematic, passive strategies that tilt toward factors like small-cap, value, and profitability stocks, primarily through mutual funds and institutional portfolios rather than retail brokerage services. The firm’s philosophy eschews market timing and stock picking, instead emphasizing diversification and efficient market exposure, often requiring investors to access its funds through approved financial advisors. With a global presence and a reputation for disciplined, data-driven investing, DFA has carved a unique niche in the industry, blending academic rigor with practical application.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 747 mi |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 546 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 526 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 521 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 386 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 494 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 482 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 365 mi |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 362 mi |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 345 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,11% |
| 2 | Financeiro | 17,17% |
| 3 | Industriais | 12,92% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,96% |
| 5 | Saúde | 9,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 19 bi | 3,44% |
94.848.148
+326.895
| +0,3% | +US$ 67,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,2 bi | 3,12% |
59.504.383
+950.351
| +2% | +US$ 272 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,4 bi | 2,07% |
30.610.857
+1.287.113
| +4% | +US$ 521 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10 bi | 1,81% |
42.004.016
+2.974.032
| +8% | +US$ 747 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 7,81 bi | 1,42% |
6.768.971
-198.094
| -3% | -US$ 149 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,37 bi | 1,15% |
17.814.596
-466.680
| -3% | -US$ 168 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,36 bi | 1,15% |
11.289.886
+860.074
| +8% | +US$ 526 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,36 bi | 1,15% |
19.418.112
+449.228
| +2% | +US$ 140 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,99 bi | 0,9% |
14.110.119
-596.944
| -4% | -US$ 213 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,94 bi | 0,9% |
13.083.654
+361.022
| +3% | +US$ 145 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,8 bi | 0,87% |
4.003.417
+107.492
| +3% | +US$ 110 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,91 bi | 0,71% |
15.385.556
-446.958
| -3% | -US$ 104 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,81 bi | 0,69% |
27.883.032
-481.282
| -2% | -US$ 72 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,74 bi | 0,68% |
7.475.812
+145.087
| +2% | +US$ 69,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,11 bi | 0,56% |
9.052.248
+209.406
| +2% | +US$ 67,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,95 bi | 0,53% |
25.077.384
-2.537.865
| -9% | -US$ 265 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,92 bi | 0,53% |
2.742.185
-3.888
| -0,1% | -US$ 3,42 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,58 bi | 0,47% |
5.956.458
-356.158
| -6% | -US$ 108 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,47 bi | 0,45% |
17.669.851
+519.520
| +3% | +US$ 52,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,29 bi | 0,41% |
3.937.191
-1.205.325
| -23% | -US$ 494 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,25 bi | 0,41% |
17.486.486
+2.030.447
| +13% | +US$ 238 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,19 bi | 0,4% |
4.265.521
+40.162
| +1% | +US$ 20 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 2,18 bi | 0,4% |
1.096.493
+62.910
| +6% | +US$ 100 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,18 bi | 0,39% |
13.144.673
-208.914
| -2% | -US$ 38,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,15 bi | 0,39% |
5.114.395
-31.265
| -0,6% | -US$ 12,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dimensional Fund Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dimensional Fund Advisors detinha 3.315 posições avaliadas em US$ 552 bi, alta de 15% em relação a US$ 481 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Dimensional Fund Advisors mostra 100 novas, 1.949 aumentaram, 1.085 reduções e 94 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 2.904.886 ações no valor de US$ 551 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 494 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Dimensional Fund Advisors no T2 2026 foi AstraZeneca: 2.904.886 ações no valor de US$ 551 mi.
- Dimensional Fund Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 747 mi.
- A maior redução de Dimensional Fund Advisors em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 494 mi.
- Dimensional Fund Advisors encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 362 mi.
- As dez maiores posições de Dimensional Fund Advisors representam 17% de sua carteira de US$ 552 bi no T2 2026.
- Dimensional Fund Advisors abriu 100 novas posições e encerrou 94 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dimensional Fund Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 552 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dimensional Fund Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.