de Defined Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Defined Wealth Management Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 216 mil	Vender	2.287 -675	-23%	-US$ 65,6 mil	0,11%	113
2026 Q2	US$ 293 mil	Vender	2.962 -1.507	-34%	-US$ 149 mil	0,15%	97
2026 Q1	US$ 444 mil	Vender	4.469 -506	-10%	-US$ 50,6 mil	0,26%	80
2025 Q4	US$ 497 mil	Comprar	4.975 +835	+20%	+US$ 83,8 mil	0,29%	72
2025 Q3	US$ 415 mil	Comprar	4.140 +286	+7%	+US$ 28,4 mil	0,24%	82
2025 Q2	US$ 382 mil	Comprar	3.854 +182	+5%	+US$ 17,8 mil	0,24%	88
2025 Q1	US$ 363 mil	Comprar	3.672 +256	+7%	+US$ 25 mil	0,24%	87
2024 Q4	US$ 331 mil	Comprar	3.416 +240	+8%	+US$ 23,6 mil	0,22%	91
2024 Q3	US$ 322 mil	Comprar	3.176 +38	+1%	+US$ 3,79 mil	0,21%	94
2024 Q2	US$ 305 mil	Comprar	3.138 +98	+3%	+US$ 9,46 mil	0,21%	94
2024 Q1	US$ 298 mil	Comprar	+3.040	Nova	+US$ 298 mil	0,21%	94
2021 Q1	–	Vender	-238	Encerrada	-US$ 28 mil	–	98
2020 Q4	US$ 28 mil	Comprar	+238	Nova	+US$ 28 mil	0,03%	157

Outros fundos que detêm AGG

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Cordoba Advisory Partners New York AUM de US$ 813 mi 3,89% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Defined Wealth Management em AGG no T3 2026

Defined Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 23% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 65,6 mil e ficando com 2.287 ações avaliadas em US$ 216 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 113.

Defined Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AGG no T4 2020 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 497 mil em T4 2025. 534 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Defined Wealth Management detinha 2.287 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 216 mil.
Defined Wealth Management vendeu 675 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 65,6 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,11% da carteira de Defined Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 113.
Defined Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Defined Wealth Management atingiu o pico de US$ 497 mil em T4 2025.
534 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Defined Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.