de Defined Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Defined Wealth Management Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 216 k	Vender	2,287 -675	-23%	-USD 65.6 k	0.11%	113
2026 Q2	USD 293 k	Vender	2,962 -1,507	-34%	-USD 149 k	0.15%	97
2026 Q1	USD 444 k	Vender	4,469 -506	-10%	-USD 50.6 k	0.26%	80
2025 Q4	USD 497 k	Comprar	4,975 +835	+20%	+USD 83.8 k	0.29%	72
2025 Q3	USD 415 k	Comprar	4,140 +286	+7%	+USD 28.4 k	0.24%	82
2025 Q2	USD 382 k	Comprar	3,854 +182	+5%	+USD 17.8 k	0.24%	88
2025 Q1	USD 363 k	Comprar	3,672 +256	+7%	+USD 25 k	0.24%	87
2024 Q4	USD 331 k	Comprar	3,416 +240	+8%	+USD 23.6 k	0.22%	91
2024 Q3	USD 322 k	Comprar	3,176 +38	+1%	+USD 3.79 k	0.21%	94
2024 Q2	USD 305 k	Comprar	3,138 +98	+3%	+USD 9.46 k	0.21%	94
2024 Q1	USD 298 k	Comprar	+3,040	Nuevas	+USD 298 k	0.21%	94
2021 Q1	–	Vender	-238	Cerradas	-USD 28 k	–	98
2020 Q4	USD 28 k	Comprar	+238	Nuevas	+USD 28 k	0.03%	157

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Cordoba Advisory Partners New York AUM de USD 813 M 3.89% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Defined Wealth Management en AGG: resumen de T3 2026

Defined Wealth Management redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 23% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 65.6 k, y conservó 2,287 acciones valuadas en USD 216 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #113.

Defined Wealth Management reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2020 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 497 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 543 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

Al cierre de T3 2026, Defined Wealth Management tenía 2,287 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 216 k.
Defined Wealth Management vendió 675 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 65.6 k.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.11% de la cartera de Defined Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 113.
Defined Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Defined Wealth Management en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 497 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 543 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Defined Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.