de Davis Wealth Advisors iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF SUSC Histórico de posições em ações

Carteira de Davis Wealth Advisors Detalhes da ação SUSC Atividade dos fundos em SUSC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,01 mi	Vender	86.847 -13.109	-13%	-US$ 303 mil	1,56%	19
2026 Q1	US$ 2,31 mi	Vender	99.956 -1.048	-1%	-US$ 24,5 mil	1,92%	17
2025 Q4	US$ 2,36 mi	Comprar	101.004 +12.904	+15%	+US$ 304 mil	1,97%	16
2025 Q3	US$ 2,08 mi	Comprar	88.100 +10.434	+13%	+US$ 243 mil	1,86%	15
2025 Q2	US$ 1,8 mi	Vender	77.666 -9	-0%	-US$ 205	1,92%	17
2025 Q1	US$ 1,79 mi	Comprar	77.675 +2.187	+3%	+US$ 50 mil	2,02%	17
2024 Q4	US$ 1,72 mi	Comprar	+75.488	Nova	+US$ 1,75 mi	1,89%	19

Outros fundos que detêm SUSC

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Davis Wealth Advisors em SUSC no T2 2026

Davis Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) em 13% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 303 mil e ficando com 86.847 ações avaliadas em US$ 2,01 mi. A posição representa 1,56% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Davis Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SUSC no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,36 mi em T4 2025. 306 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSC no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Davis Wealth Advisors detinha 86.847 ações de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF, no valor de US$ 2,01 mi.
Davis Wealth Advisors vendeu 13.109 ações de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 303 mil.
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF representou 1,56% da carteira de Davis Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 19.
Davis Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF de Davis Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 2,36 mi em T4 2025.
306 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Davis Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.