Davis Wealth Advisorss iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF SUSC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davis Wealth Advisors Aktiendetails zu SUSC Fondsaktivität für SUSC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,01 Mio. $	Verkaufen	86.847 -13.109	-13 %	-303.152 $	1,56 %	19
2026 Q1	2,31 Mio. $	Verkaufen	99.956 -1.048	-1 %	-24.497 $	1,92 %	17
2025 Q4	2,36 Mio. $	Kaufen	101.004 +12.904	+15 %	+303.587 $	1,97 %	16
2025 Q3	2,08 Mio. $	Kaufen	88.100 +10.434	+13 %	+243.005 $	1,86 %	15
2025 Q2	1,8 Mio. $	Verkaufen	77.666 -9	-0 %	-205 $	1,92 %	17
2025 Q1	1,79 Mio. $	Kaufen	77.675 +2.187	+3 %	+50.037 $	2,02 %	17
2024 Q4	1,72 Mio. $	Kaufen	+75.488	Neu	+1,75 Mio. $	1,89 %	19

Weitere Fonds mit SUSC im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSC-Position von Davis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Davis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 303.152 $ und hielt danach 86.847 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Die Position macht 1,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SUSC und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 305 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Wealth Advisors 86.847 Aktien von iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF im Wert von 2,01 Mio. $.
Davis Wealth Advisors verkaufte 13.109 Aktien von iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 303.152 $.
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF machte in Q2 2026 1,56 % des Portfolios von Davis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 19.
Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Davis Wealth Advisors in iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 305 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Davis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .