de Davis Wealth Advisors iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF SUSC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Davis Wealth Advisors Detalles de la acción SUSC Actividad de fondos de SUSC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.01 M	Vender	86,847 -13,109	-13%	-USD 303 k	1.56%	19
2026 Q1	USD 2.31 M	Vender	99,956 -1,048	-1%	-USD 24.5 k	1.92%	17
2025 Q4	USD 2.36 M	Comprar	101,004 +12,904	+15%	+USD 304 k	1.97%	16
2025 Q3	USD 2.08 M	Comprar	88,100 +10,434	+13%	+USD 243 k	1.86%	15
2025 Q2	USD 1.8 M	Vender	77,666 -9	-0%	-USD 205	1.92%	17
2025 Q1	USD 1.79 M	Comprar	77,675 +2,187	+3%	+USD 50 k	2.02%	17
2024 Q4	USD 1.72 M	Comprar	+75,488	Nuevas	+USD 1.75 M	1.89%	19

Otros fondos que tienen SUSC en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Davis Wealth Advisors en SUSC: resumen de T2 2026

Davis Wealth Advisors redujo su participación en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 303 k, y conservó 86,847 acciones valuadas en USD 2.01 M. La posición representa 1.56% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Davis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SUSC en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.36 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 306 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSC.

Al cierre de T2 2026, Davis Wealth Advisors tenía 86,847 acciones de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 2.01 M.
Davis Wealth Advisors vendió 13,109 acciones de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 303 k.
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF representó 1.56% de la cartera de Davis Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 19.
Davis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Davis Wealth Advisors en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.36 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 306 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Davis Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.