de David Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de David Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 352 mil	Manter	1.486	–	–	0,26%	35
2025 Q1	US$ 330 mil	Comprar	1.486 +4	+0,3%	+US$ 955	0,28%	33
2024 Q4	US$ 356 mil	Comprar	+1.482	Nova	+US$ 365 mil	0,29%	31

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de David Wealth Management em VB no T2 2025

David Wealth Management manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) no T2 2025, com 1.486 ações avaliadas em US$ 352 mil. A posição representa 0,26% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

David Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 356 mil em T4 2024. 2.170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, David Wealth Management detinha 1.486 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 352 mil.
David Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2025.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,26% da carteira de David Wealth Management em T2 2025, sua posição nº 35.
David Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de David Wealth Management atingiu o pico de US$ 356 mil em T4 2024.
2.170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de David Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 22 de jul. de 2025.