de David Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de David Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 352 k	Mantener	1,486	–	–	0.26%	35
2025 Q1	USD 330 k	Comprar	1,486 +4	+0.3%	+USD 955	0.28%	33
2024 Q4	USD 356 k	Comprar	+1,482	Nuevas	+USD 365 k	0.29%	31

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de David Wealth Management en VB: resumen de T2 2025

David Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T2 2025, con 1,486 acciones por un valor de USD 352 k. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #35.

David Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 356 k en T4 2024. Al cierre de T2 2025, 2,170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2025, David Wealth Management tenía 1,486 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 352 k.
David Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2025.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.26% de la cartera de David Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 35.
David Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de David Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 356 k en T4 2024.
Al cierre de T2 2025, 2,170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de David Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 22 jul 2025.