David Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von David Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	352.251 $	Halten	1.486	–	–	0,26 %	35
2025 Q1	329.613 $	Kaufen	1.486 +4	+0,3 %	+955 $	0,28 %	33
2024 Q4	356.193 $	Kaufen	+1.482	Neu	+364.654 $	0,29 %	31

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von David Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

David Wealth Management hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2025 mit 1.486 Aktien im Wert von 352.251 $ unverändert. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

David Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 356.193 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 2.170 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2025 hielt David Wealth Management 1.486 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 352.251 $.
David Wealth Management ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2025 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2025 0,26 % des Portfolios von David Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 35.
David Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von David Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 356.193 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 2.170 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von David Wealth Management für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .