de Creative Planning Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 59,5 mil	Manter	20.000	–	–	﹤0,01%	4101
2026 Q1	US$ 47,8 mil	Manter	20.000	–	–	﹤0,01%	3989
2025 Q4	US$ 1,11 mil	Manter	20.000	–	–	﹤0,01%	3885
2025 Q3	US$ 14,7 mil	Manter	20.000	–	–	﹤0,01%	3827
2025 Q2	US$ 39,4 mil	Manter	20.000	–	–	﹤0,01%	3542
2025 Q1	US$ 8,7 mil	Manter	20.000	–	–	﹤0,01%	3428
2024 Q4	US$ 1 mil	Comprar	+20.000	Nova	+US$ 1,5 mi	﹤0,01%	3518
2024 Q2	–	Vender	-10.000	Encerrada	-US$ 1,35 mil	–	3156
2024 Q1	US$ 1,35 mil	Manter	10.000	–	–	﹤0,01%	2900
2023 Q4	US$ 729	Manter	10.000	–	–	﹤0,01%	2740
2023 Q3	US$ 21,6 mil	Comprar	+10.000	Nova	+US$ 604 mil	﹤0,01%	2586
2023 Q2	–	Vender	-17.900	Encerrada	-US$ 200 mil	–	2799
2023 Q1	US$ 200 mil	Comprar	+17.900	Nova	+US$ 1,31 mi	﹤0,01%	2129
2022 Q4	–	Vender	-10.800	Encerrada	-US$ 16 mil	–	2594
2022 Q3	US$ 16 mil	Comprar	+10.800	Nova	+US$ 750 mil	﹤0,01%	2195
2021 Q2	–	Vender	-300	Encerrada	-US$ 1 mil	–	2511
2021 Q1	US$ 1 mil	Comprar	+300	Nova	+US$ 18,2 mil	﹤0,01%	2597

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Creative Planning em SCHW no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 0,93% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 625 mil em ações e elevando a posição para 746.571 ações, avaliadas em US$ 68,9 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 186.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 119 mi em T1 2022. 2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Creative Planning detinha 746.571 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 68,9 mi.
Creative Planning comprou 6.854 ações de Charles Schwab no T2 2026, por um valor estimado de US$ 625 mil.
Charles Schwab representou 0,04% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 186.
Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Creative Planning atingiu o pico de US$ 119 mi em T1 2022.
2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.