Creative Plannings Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	59.500 $	Halten	20.000	–	–	﹤0,01 %	4101
2026 Q1	47.800 $	Halten	20.000	–	–	﹤0,01 %	3989
2025 Q4	1.110 $	Halten	20.000	–	–	﹤0,01 %	3885
2025 Q3	14.700 $	Halten	20.000	–	–	﹤0,01 %	3827
2025 Q2	39.416 $	Halten	20.000	–	–	﹤0,01 %	3542
2025 Q1	8.700 $	Halten	20.000	–	–	﹤0,01 %	3428
2024 Q4	1.000 $	Kaufen	+20.000	Neu	+1,5 Mio. $	﹤0,01 %	3518
2024 Q2	–	Verkaufen	-10.000	Geschlossen	-1.350 $	–	3156
2024 Q1	1.350 $	Halten	10.000	–	–	﹤0,01 %	2900
2023 Q4	729 $	Halten	10.000	–	–	﹤0,01 %	2740
2023 Q3	21.650 $	Kaufen	+10.000	Neu	+604.370 $	﹤0,01 %	2586
2023 Q2	–	Verkaufen	-17.900	Geschlossen	-200.480 $	–	2799
2023 Q1	200.480 $	Kaufen	+17.900	Neu	+1,31 Mio. $	﹤0,01 %	2129
2022 Q4	–	Verkaufen	-10.800	Geschlossen	-16.000 $	–	2594
2022 Q3	16.000 $	Kaufen	+10.800	Neu	+749.793 $	﹤0,01 %	2195
2021 Q2	–	Verkaufen	-300	Geschlossen	-1.000 $	–	2511
2021 Q1	1.000 $	Kaufen	+300	Neu	+18.191 $	﹤0,01 %	2597

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 0,93 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 625.043 $ und erhöhte die Position damit auf 746.571 Aktien im Wert von 68,9 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #186.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 119 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 746.571 Aktien von Charles Schwab im Wert von 68,9 Mio. $.
Creative Planning kaufte im Q2 2026 6.854 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 625.043 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 186.
Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Charles Schwab erreichte im Q1 2022 mit 119 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .