de Creative Planning Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 59.5 k	Mantener	20,000	–	–	﹤0.01%	4101
2026 Q1	USD 47.8 k	Mantener	20,000	–	–	﹤0.01%	3989
2025 Q4	USD 1.11 k	Mantener	20,000	–	–	﹤0.01%	3885
2025 Q3	USD 14.7 k	Mantener	20,000	–	–	﹤0.01%	3827
2025 Q2	USD 39.4 k	Mantener	20,000	–	–	﹤0.01%	3542
2025 Q1	USD 8.7 k	Mantener	20,000	–	–	﹤0.01%	3428
2024 Q4	USD 1 k	Comprar	+20,000	Nuevas	+USD 1.5 M	﹤0.01%	3518
2024 Q2	–	Vender	-10,000	Cerradas	-USD 1.35 k	–	3156
2024 Q1	USD 1.35 k	Mantener	10,000	–	–	﹤0.01%	2900
2023 Q4	USD 729	Mantener	10,000	–	–	﹤0.01%	2740
2023 Q3	USD 21.6 k	Comprar	+10,000	Nuevas	+USD 604 k	﹤0.01%	2586
2023 Q2	–	Vender	-17,900	Cerradas	-USD 200 k	–	2799
2023 Q1	USD 200 k	Comprar	+17,900	Nuevas	+USD 1.31 M	﹤0.01%	2129
2022 Q4	–	Vender	-10,800	Cerradas	-USD 16 k	–	2594
2022 Q3	USD 16 k	Comprar	+10,800	Nuevas	+USD 750 k	﹤0.01%	2195
2021 Q2	–	Vender	-300	Cerradas	-USD 1 k	–	2511
2021 Q1	USD 1 k	Comprar	+300	Nuevas	+USD 18.2 k	﹤0.01%	2597

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Creative Planning en SCHW: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 0.93% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 625 k y elevar la posición a 746,571 acciones con un valor de USD 68.9 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #186.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 119 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 746,571 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 68.9 M.
Creative Planning compró 6,854 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 625 k.
Charles Schwab representó 0.04% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 186.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
La posición de Creative Planning en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 119 M en T1 2022.
Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.