Creative Planning
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de Creative Planning Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 68.9 M Comprar
746,571
+6,854
+0.9% +USD 625 k 0.04% 186
2026
Q1 		USD 69.5 M Comprar
739,717
+60,482
+9% +USD 5.93 M 0.05% 169
2025
Q4 		USD 67.9 M Comprar
679,235
+9,578
+1% +USD 909 k 0.05% 160
2025
Q3 		USD 63.9 M Comprar
669,657
+161,577
+32% +USD 15.3 M 0.05% 155
2025
Q2 		USD 46.4 M Vender
508,080
-20,504
-4% -USD 1.72 M 0.04% 186
2025
Q1 		USD 41.4 M Comprar
528,584
+15,005
+3% +USD 1.18 M 0.04% 197
2024
Q4 		USD 38 M Comprar
513,579
+2,203
+0.4% +USD 165 k 0.04% 181
2024
Q3 		USD 31.9 M Comprar
511,376
+79,166
+18% +USD 5.2 M 0.03% 204
2024
Q2 		USD 31.8 M Comprar
432,210
+9,571
+2% +USD 707 k 0.03% 195
2024
Q1 		USD 30.6 M Vender
422,639
-12,230
-3% -USD 805 k 0.03% 193
2023
Q4 		USD 29.9 M Comprar
434,869
+24,007
+6% +USD 1.39 M 0.06% 186
2023
Q3 		USD 22.6 M Vender
410,862
-4,785
-1% -USD 289 k 0.03% 220
2023
Q2 		USD 23.6 M Comprar
415,647
+39,125
+10% +USD 2.05 M 0.03% 196
2023
Q1 		USD 19.7 M Comprar
376,522
+32,256
+9% +USD 2.36 M 0.03% 218
2022
Q4 		USD 28.7 M Comprar
344,266
+9,793
+3% +USD 760 k 0.04% 168
2022
Q3 		USD 24 M Vender
334,473
-1,084,474
-76% -USD 75.3 M 0.04% 162
2022
Q2 		USD 89.6 M Comprar
1,418,947
+3,272
+0.2% +USD 226 k 0.15% 66
2022
Q1 		USD 119 M Comprar
1,415,675
+42,516
+3% +USD 3.74 M 0.18% 57
2021
Q4 		USD 115 M Comprar
1,373,159
+3,369
+0.2% +USD 273 k 0.19% 55
2021
Q3 		USD 100 M Comprar
1,369,790
+30,500
+2% +USD 2.18 M 0.18% 58
2021
Q2 		USD 97.5 M Vender
1,339,290
-9,254
-0.7% -USD 655 k 0.17% 60
2021
Q1 		USD 87.9 M Vender
1,348,544
-6,772
-0.5% -USD 411 k 0.18% 61
2020
Q4 		USD 71.9 M Comprar
1,355,316
+1,275,435
+1,597% +USD 57.7 M 0.16% 61
2020
Q3 		USD 2.97 M Vender
79,881
-632
-0.8% -USD 22 k 0.01% 435
2020
Q2 		USD 2.72 M Comprar
80,513
+4,299
+6% +USD 154 k 0.01% 407
2020
Q1 		USD 2.56 M Vender
76,214
-25,477
-25% -USD 1.07 M 0.01% 363
2019
Q4 		USD 4.84 M Comprar
101,691
+19,139
+23% +USD 844 k 0.01% 302
2019
Q3 		USD 3.45 M Vender
82,552
-4,031
-5% -USD 163 k 0.01% 362
2019
Q2 		USD 3.48 M Vender
86,583
-20,714
-19% -USD 903 k 0.01% 358
2019
Q1 		USD 4.59 M Comprar
107,297
+16,758
+19% +USD 757 k 0.02% 289
2018
Q4 		USD 3.76 M Comprar
90,539
+27,175
+43% +USD 1.23 M 0.02% 296
2018
Q3 		USD 3.11 M Comprar
63,364
+2,593
+4% +USD 132 k 0.01% 377
2018
Q2 		USD 3.1 M Comprar
60,771
+4,206
+7% +USD 233 k 0.01% 365
2018
Q1 		USD 2.95 M Comprar
56,565
+2,010
+4% +USD 108 k 0.01% 373
2017
Q4 		USD 2.8 M Vender
54,555
-1,457
-3% -USD 68.4 k 0.01% 374
2017
Q3 		USD 2.45 M Comprar
56,012
+6,581
+13% +USD 273 k 0.01% 401
2017
Q2 		USD 2.12 M Comprar
49,431
+678
+1% +USD 27.1 k 0.01% 423
2017
Q1 		USD 1.99 M Comprar
48,753
+2,929
+6% +USD 121 k 0.01% 428
2016
Q4 		USD 1.81 M Comprar
45,824
+15,761
+52% +USD 563 k 0.01% 433
2016
Q3 		USD 949 k Comprar
30,063
+10,942
+57% +USD 321 k 0.01% 614
2016
Q2 		USD 484 k Comprar
19,121
+5,463
+40% +USD 155 k ﹤0.01% 795
2016
Q1 		USD 383 k Comprar
13,658
+460
+3% +USD 12.1 k ﹤0.01% 866
2015
Q4 		USD 435 k Comprar
13,198
+1,998
+18% +USD 63.2 k ﹤0.01% 833
2015
Q3 		USD 320 k Comprar
11,200
+993
+10% +USD 31.9 k ﹤0.01% 937
2015
Q2 		USD 333 k Vender
10,207
-49
-0.5% -USD 1.55 k ﹤0.01% 772
2015
Q1 		USD 312 k Comprar
10,256
+824
+9% +USD 23.9 k ﹤0.01% 972
2014
Q4 		USD 285 k Comprar
9,432
+818
+9% +USD 23.2 k ﹤0.01% 966
2014
Q3 		USD 253 k Comprar
8,614
+5,105
+145% +USD 145 k ﹤0.01% 949
2014
Q2 		USD 94 k Comprar
3,509
+95
+3% +USD 2.49 k ﹤0.01% 1477
2014
Q1 		USD 93 k Comprar
3,414
+518
+18% +USD 13.5 k ﹤0.01% 1443
2013
Q4 		USD 75 k Vender
2,896
-848
-23% -USD 20.2 k ﹤0.01% 1358
2013
Q3 		USD 79 k Comprar
3,744
+1,037
+38% +USD 22.5 k ﹤0.01% 1263
2013
Q2 		USD 57 k Comprar
+2,707
Nuevas +USD 50 k ﹤0.01% 1315

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Creative Planning en SCHW: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 0.93% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 625 k y elevar la posición a 746,571 acciones con un valor de USD 68.9 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #186.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 119 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 2,320 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 746,571 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 68.9 M.
  • Creative Planning compró 6,854 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 625 k.
  • Charles Schwab representó 0.04% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 186.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 119 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,320 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.