Creative Planning
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de Creative Planning Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 68,9 mi Comprar
746.571
+6.854
+0,9% +US$ 625 mil 0,04% 186
2026
Q1 		US$ 69,5 mi Comprar
739.717
+60.482
+9% +US$ 5,93 mi 0,05% 169
2025
Q4 		US$ 67,9 mi Comprar
679.235
+9.578
+1% +US$ 909 mil 0,05% 160
2025
Q3 		US$ 63,9 mi Comprar
669.657
+161.577
+32% +US$ 15,3 mi 0,05% 155
2025
Q2 		US$ 46,4 mi Vender
508.080
-20.504
-4% -US$ 1,72 mi 0,04% 186
2025
Q1 		US$ 41,4 mi Comprar
528.584
+15.005
+3% +US$ 1,18 mi 0,04% 197
2024
Q4 		US$ 38 mi Comprar
513.579
+2.203
+0,4% +US$ 165 mil 0,04% 181
2024
Q3 		US$ 31,9 mi Comprar
511.376
+79.166
+18% +US$ 5,2 mi 0,03% 204
2024
Q2 		US$ 31,8 mi Comprar
432.210
+9.571
+2% +US$ 707 mil 0,03% 195
2024
Q1 		US$ 30,6 mi Vender
422.639
-12.230
-3% -US$ 805 mil 0,03% 193
2023
Q4 		US$ 29,9 mi Comprar
434.869
+24.007
+6% +US$ 1,39 mi 0,06% 186
2023
Q3 		US$ 22,6 mi Vender
410.862
-4.785
-1% -US$ 289 mil 0,03% 220
2023
Q2 		US$ 23,6 mi Comprar
415.647
+39.125
+10% +US$ 2,05 mi 0,03% 196
2023
Q1 		US$ 19,7 mi Comprar
376.522
+32.256
+9% +US$ 2,36 mi 0,03% 218
2022
Q4 		US$ 28,7 mi Comprar
344.266
+9.793
+3% +US$ 760 mil 0,04% 168
2022
Q3 		US$ 24 mi Vender
334.473
-1.084.474
-76% -US$ 75,3 mi 0,04% 162
2022
Q2 		US$ 89,6 mi Comprar
1.418.947
+3.272
+0,2% +US$ 226 mil 0,15% 66
2022
Q1 		US$ 119 mi Comprar
1.415.675
+42.516
+3% +US$ 3,74 mi 0,18% 57
2021
Q4 		US$ 115 mi Comprar
1.373.159
+3.369
+0,2% +US$ 273 mil 0,19% 55
2021
Q3 		US$ 100 mi Comprar
1.369.790
+30.500
+2% +US$ 2,18 mi 0,18% 58
2021
Q2 		US$ 97,5 mi Vender
1.339.290
-9.254
-0,7% -US$ 655 mil 0,17% 60
2021
Q1 		US$ 87,9 mi Vender
1.348.544
-6.772
-0,5% -US$ 411 mil 0,18% 61
2020
Q4 		US$ 71,9 mi Comprar
1.355.316
+1.275.435
+1.597% +US$ 57,7 mi 0,16% 61
2020
Q3 		US$ 2,97 mi Vender
79.881
-632
-0,8% -US$ 22 mil 0,01% 435
2020
Q2 		US$ 2,72 mi Comprar
80.513
+4.299
+6% +US$ 154 mil 0,01% 407
2020
Q1 		US$ 2,56 mi Vender
76.214
-25.477
-25% -US$ 1,07 mi 0,01% 363
2019
Q4 		US$ 4,84 mi Comprar
101.691
+19.139
+23% +US$ 844 mil 0,01% 302
2019
Q3 		US$ 3,45 mi Vender
82.552
-4.031
-5% -US$ 163 mil 0,01% 362
2019
Q2 		US$ 3,48 mi Vender
86.583
-20.714
-19% -US$ 903 mil 0,01% 358
2019
Q1 		US$ 4,59 mi Comprar
107.297
+16.758
+19% +US$ 757 mil 0,02% 289
2018
Q4 		US$ 3,76 mi Comprar
90.539
+27.175
+43% +US$ 1,23 mi 0,02% 296
2018
Q3 		US$ 3,11 mi Comprar
63.364
+2.593
+4% +US$ 132 mil 0,01% 377
2018
Q2 		US$ 3,1 mi Comprar
60.771
+4.206
+7% +US$ 233 mil 0,01% 365
2018
Q1 		US$ 2,95 mi Comprar
56.565
+2.010
+4% +US$ 108 mil 0,01% 373
2017
Q4 		US$ 2,8 mi Vender
54.555
-1.457
-3% -US$ 68,4 mil 0,01% 374
2017
Q3 		US$ 2,45 mi Comprar
56.012
+6.581
+13% +US$ 273 mil 0,01% 401
2017
Q2 		US$ 2,12 mi Comprar
49.431
+678
+1% +US$ 27,1 mil 0,01% 423
2017
Q1 		US$ 1,99 mi Comprar
48.753
+2.929
+6% +US$ 121 mil 0,01% 428
2016
Q4 		US$ 1,81 mi Comprar
45.824
+15.761
+52% +US$ 563 mil 0,01% 433
2016
Q3 		US$ 949 mil Comprar
30.063
+10.942
+57% +US$ 321 mil 0,01% 614
2016
Q2 		US$ 484 mil Comprar
19.121
+5.463
+40% +US$ 155 mil ﹤0,01% 795
2016
Q1 		US$ 383 mil Comprar
13.658
+460
+3% +US$ 12,1 mil ﹤0,01% 866
2015
Q4 		US$ 435 mil Comprar
13.198
+1.998
+18% +US$ 63,2 mil ﹤0,01% 833
2015
Q3 		US$ 320 mil Comprar
11.200
+993
+10% +US$ 31,9 mil ﹤0,01% 937
2015
Q2 		US$ 333 mil Vender
10.207
-49
-0,5% -US$ 1,55 mil ﹤0,01% 772
2015
Q1 		US$ 312 mil Comprar
10.256
+824
+9% +US$ 23,9 mil ﹤0,01% 972
2014
Q4 		US$ 285 mil Comprar
9.432
+818
+9% +US$ 23,2 mil ﹤0,01% 966
2014
Q3 		US$ 253 mil Comprar
8.614
+5.105
+145% +US$ 145 mil ﹤0,01% 949
2014
Q2 		US$ 94 mil Comprar
3.509
+95
+3% +US$ 2,49 mil ﹤0,01% 1477
2014
Q1 		US$ 93 mil Comprar
3.414
+518
+18% +US$ 13,5 mil ﹤0,01% 1443
2013
Q4 		US$ 75 mil Vender
2.896
-848
-23% -US$ 20,2 mil ﹤0,01% 1358
2013
Q3 		US$ 79 mil Comprar
3.744
+1.037
+38% +US$ 22,5 mil ﹤0,01% 1263
2013
Q2 		US$ 57 mil Comprar
+2.707
Nova +US$ 50 mil ﹤0,01% 1315

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Creative Planning em SCHW no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 0,93% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 625 mil em ações e elevando a posição para 746.571 ações, avaliadas em US$ 68,9 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 186.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 119 mi em T1 2022. 2.320 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 746.571 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 68,9 mi.
  • Creative Planning comprou 6.854 ações de Charles Schwab no T2 2026, por um valor estimado de US$ 625 mil.
  • Charles Schwab representou 0,04% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 186.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de Creative Planning atingiu o pico de US$ 119 mi em T1 2022.
  • 2.320 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.