de Creative Planning Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund PFO Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação PFO Atividade dos fundos em PFO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q3	–	Vender	-18.207	Encerrada	-US$ 243 mil	–	2198
2021 Q2	US$ 243 mil	Comprar	18.207 +1.141	+7%	+US$ 15,2 mil	﹤0,01%	1685
2021 Q1	US$ 225 mil	Manter	17.066	–	–	﹤0,01%	2001
2020 Q4	US$ 224 mil	Comprar	+17.066	Nova	+US$ 213 mil	﹤0,01%	1811
2017 Q3	–	Vender	-2.066	Encerrada	-US$ 26 mil	–	3188
2017 Q2	US$ 26 mil	Manter	2.066	–	–	﹤0,01%	2994
2017 Q1	US$ 25 mil	Manter	2.066	–	–	﹤0,01%	2974
2016 Q4	US$ 23 mil	Manter	2.066	–	–	﹤0,01%	2986
2016 Q3	US$ 24 mil	Manter	2.066	–	–	﹤0,01%	2936
2016 Q2	US$ 26 mil	Manter	2.066	–	–	﹤0,01%	2602
2016 Q1	US$ 24 mil	Vender	2.066 -1.968	-49%	-US$ 21,6 mil	﹤0,01%	2628
2015 Q4	US$ 43 mil	Manter	4.034	–	–	﹤0,01%	2234
2015 Q3	US$ 41 mil	Comprar	+4.034	Nova	+US$ 42,1 mil	﹤0,01%	2179
2015 Q2	–	Vender	-4.034	Encerrada	-US$ 49 mil	–	2459
2015 Q1	US$ 49 mil	Comprar	4.034 +566	+16%	+US$ 6,9 mil	﹤0,01%	2045
2014 Q4	US$ 40 mil	Comprar	3.468 +1.500	+76%	+US$ 17,1 mil	﹤0,01%	2152
2014 Q3	US$ 21 mil	Manter	1.968	–	–	﹤0,01%	2517
2014 Q2	US$ 23 mil	Vender	1.968 -1.100	-36%	-US$ 12,8 mil	﹤0,01%	2404
2014 Q1	US$ 35 mil	Vender	3.068 -6.880	-69%	-US$ 73,9 mil	﹤0,01%	2034
2013 Q4	US$ 100 mil	Manter	9.948	–	–	﹤0,01%	1196
2013 Q3	US$ 102 mil	Comprar	9.948 +470	+5%	+US$ 4,87 mil	﹤0,01%	1107
2013 Q2	US$ 104 mil	Comprar	+9.478	Nova	+US$ 114 mil	﹤0,01%	971

Outros fundos que detêm PFO

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

SXL

Summit X LLC Chesterfield, Missouri AUM de US$ 536 mi 15,36% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 44,6 bi 28,94% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

Covington Capital Management Los Angeles, California AUM de US$ 2,32 bi 12,18% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Wealth Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 145 mi 65,64% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em PFO no T3 2021

Creative Planning encerrou sua posição em Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO) no T3 2021, vendendo 18.207 ações — uma venda estimada em US$ 243 mil.

Creative Planning reportou uma posição em PFO pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 19 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 243 mil em T2 2021. 40 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFO no fechamento de T3 2021.

Creative Planning informou que não tinha mais posição em Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund no fechamento de T3 2021, após encerrar a posição durante o trimestre.
Creative Planning vendeu 18.207 ações de Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund em T3 2021, por um valor estimado de US$ 243 mil.
Creative Planning reportou uma posição em Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 19 trimestres.
A posição de Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund de Creative Planning atingiu o pico de US$ 243 mil em T2 2021.
40 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund em T3 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2021, protocolado em 10 de nov. de 2021.