de Creative Planning Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund PFO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción PFO Actividad de fondos de PFO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2021 Q3	–	Vender	-18,207	Cerradas	-USD 243 k	–	2198
2021 Q2	USD 243 k	Comprar	18,207 +1,141	+7%	+USD 15.2 k	﹤0.01%	1685
2021 Q1	USD 225 k	Mantener	17,066	–	–	﹤0.01%	2001
2020 Q4	USD 224 k	Comprar	+17,066	Nuevas	+USD 213 k	﹤0.01%	1811
2017 Q3	–	Vender	-2,066	Cerradas	-USD 26 k	–	3188
2017 Q2	USD 26 k	Mantener	2,066	–	–	﹤0.01%	2994
2017 Q1	USD 25 k	Mantener	2,066	–	–	﹤0.01%	2974
2016 Q4	USD 23 k	Mantener	2,066	–	–	﹤0.01%	2986
2016 Q3	USD 24 k	Mantener	2,066	–	–	﹤0.01%	2936
2016 Q2	USD 26 k	Mantener	2,066	–	–	﹤0.01%	2602
2016 Q1	USD 24 k	Vender	2,066 -1,968	-49%	-USD 21.6 k	﹤0.01%	2628
2015 Q4	USD 43 k	Mantener	4,034	–	–	﹤0.01%	2234
2015 Q3	USD 41 k	Comprar	+4,034	Nuevas	+USD 42.1 k	﹤0.01%	2179
2015 Q2	–	Vender	-4,034	Cerradas	-USD 49 k	–	2459
2015 Q1	USD 49 k	Comprar	4,034 +566	+16%	+USD 6.9 k	﹤0.01%	2045
2014 Q4	USD 40 k	Comprar	3,468 +1,500	+76%	+USD 17.1 k	﹤0.01%	2152
2014 Q3	USD 21 k	Mantener	1,968	–	–	﹤0.01%	2517
2014 Q2	USD 23 k	Vender	1,968 -1,100	-36%	-USD 12.8 k	﹤0.01%	2404
2014 Q1	USD 35 k	Vender	3,068 -6,880	-69%	-USD 73.9 k	﹤0.01%	2034
2013 Q4	USD 100 k	Mantener	9,948	–	–	﹤0.01%	1196
2013 Q3	USD 102 k	Comprar	9,948 +470	+5%	+USD 4.87 k	﹤0.01%	1107
2013 Q2	USD 104 k	Comprar	+9,478	Nuevas	+USD 114 k	﹤0.01%	971

Otros fondos que tienen PFO en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

SXL

Summit X LLC Chesterfield, Missouri AUM de USD 536 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Covington Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 2317 M 12.18% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Wealth Advisors Denver, Colorado AUM de USD 145 M 65.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en PFO: resumen de T3 2021

Creative Planning cerró por completo su posición en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO) en T3 2021, liquidando una posición de 18,207 acciones por un valor estimado de USD 243 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en PFO en T2 2013 y la mantuvo durante 19 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 243 k en T2 2021. Al cierre de T3 2021, 40 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFO.

Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund al cierre de T3 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
Creative Planning vendió 18,207 acciones de Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund en T3 2021, por un valor estimado de USD 243 k.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 19 trimestres.
La posición de Creative Planning en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund alcanzó su máximo de USD 243 k en T2 2021.
Al cierre de T3 2021, 40 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2021, presentado el 10 nov 2021.