de Cornerstone Planning Group Upstart Holdings UPST Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação UPST Atividade dos fundos em UPST

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-18	Encerrada	-US$ 516	–	1612
2026 Q2	US$ 516	Manter	18	–	–	﹤0,01%	1688
2026 Q1	US$ 562	Comprar	18 +2	+13%	+US$ 70	﹤0,01%	1615
2025 Q4	US$ 691	Vender	16 -1.035	-98%	-US$ 47,7 mil	﹤0,01%	1434
2025 Q3	US$ 49,2 mil	Comprar	1.051 +1.040	+9.455%	+US$ 73,2 mil	0,01%	347
2025 Q2	US$ 909	Manter	11	–	–	﹤0,01%	1137
2025 Q1	US$ 484	Manter	11	–	–	﹤0,01%	1316
2024 Q4	US$ 715	Manter	11	–	–	﹤0,01%	1039
2024 Q3	US$ 555	Comprar	+11	Nova	+US$ 366	﹤0,01%	1065
2023 Q4	–	Vender	-4	Encerrada	-US$ 114	–	1027
2023 Q3	US$ 114	Manter	4	–	–	﹤0,01%	1084
2023 Q2	US$ 143	Comprar	+4	Nova	+US$ 92	﹤0,01%	1530
2022 Q4	US$ 63	Comprar	+4	Nova	+US$ 77	﹤0,01%	1547

Outros fundos que detêm UPST

Portman Square Capital London, United Kingdom AUM de US$ 1,77 bi 15,29% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de US$ 27,7 bi 21,75% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Kercheville Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 361 mi 57,53% Retorno est. (1 ano)

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida AUM de US$ 868 mi 42,47% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

GAMMA Investing Foster City, California AUM de US$ 2,96 bi 34,38% Retorno est. (1 ano)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 1,17 bi 28,44% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em UPST no T3 2026

Cornerstone Planning Group encerrou sua posição em Upstart Holdings (UPST) no T3 2026, vendendo 18 ações — uma venda estimada em US$ 516.

Cornerstone Planning Group reportou uma posição em UPST pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 49,2 mil em T3 2025. 31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UPST no fechamento de T3 2026.

Cornerstone Planning Group informou que não tinha mais posição em Upstart Holdings no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Cornerstone Planning Group vendeu 18 ações de Upstart Holdings em T3 2026, por um valor estimado de US$ 516.
Cornerstone Planning Group reportou uma posição em Upstart Holdings pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de Upstart Holdings de Cornerstone Planning Group atingiu o pico de US$ 49,2 mil em T3 2025.
31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Upstart Holdings em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.