Cornerstone Planning Groups Upstart Holdings UPST Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu UPST Fondsaktivität für UPST

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-18	Geschlossen	-516 $	–	1612
2026 Q2	516 $	Halten	18	–	–	﹤0,01 %	1688
2026 Q1	562 $	Kaufen	18 +2	+13 %	+70 $	﹤0,01 %	1615
2025 Q4	691 $	Verkaufen	16 -1.035	-98 %	-47.657 $	﹤0,01 %	1434
2025 Q3	49.229 $	Kaufen	1.051 +1.040	+9.455 %	+73.164 $	0,01 %	347
2025 Q2	909 $	Halten	11	–	–	﹤0,01 %	1137
2025 Q1	484 $	Halten	11	–	–	﹤0,01 %	1316
2024 Q4	715 $	Halten	11	–	–	﹤0,01 %	1039
2024 Q3	555 $	Kaufen	+11	Neu	+366 $	﹤0,01 %	1065
2023 Q4	–	Verkaufen	-4	Geschlossen	-114 $	–	1027
2023 Q3	114 $	Halten	4	–	–	﹤0,01 %	1084
2023 Q2	143 $	Kaufen	+4	Neu	+92 $	﹤0,01 %	1530
2022 Q4	63 $	Kaufen	+4	Neu	+77 $	﹤0,01 %	1547

Weitere Fonds mit UPST im Portfolio

Portman Square Capital London, United Kingdom 1,77 Mrd. $ AUM 15,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vontobel Holding Zurich, Switzerland 27,7 Mrd. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida 868 Mio. $ AUM 42,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UPST-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in Upstart Holdings (UPST) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 18 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 516 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in UPST und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 49.229 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds UPST.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Upstart Holdings mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 18 Aktien von Upstart Holdings im Q3 2026 im geschätzten Wert von 516 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Upstart Holdings und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Upstart Holdings erreichte im Q3 2025 mit 49.229 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds Upstart Holdings.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .