Cornerstone Planning Group
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de Cornerstone Planning Group Upstart Holdings UPST Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción UPST Actividad de fondos de UPST
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-18
Cerradas -USD 516 – 1612
2026
Q2 		USD 516 Mantener
18
– – ﹤0.01% 1688
2026
Q1 		USD 562 Comprar
18
+2
+13% +USD 70 ﹤0.01% 1615
2025
Q4 		USD 691 Vender
16
-1,035
-98% -USD 47.7 k ﹤0.01% 1434
2025
Q3 		USD 49.2 k Comprar
1,051
+1,040
+9,455% +USD 73.2 k 0.01% 347
2025
Q2 		USD 909 Mantener
11
– – ﹤0.01% 1137
2025
Q1 		USD 484 Mantener
11
– – ﹤0.01% 1316
2024
Q4 		USD 715 Mantener
11
– – ﹤0.01% 1039
2024
Q3 		USD 555 Comprar
+11
Nuevas +USD 366 ﹤0.01% 1065
2023
Q4 		– Vender
-4
Cerradas -USD 114 – 1027
2023
Q3 		USD 114 Mantener
4
– – ﹤0.01% 1084
2023
Q2 		USD 143 Comprar
+4
Nuevas +USD 92 ﹤0.01% 1530
2022
Q4 		USD 63 Comprar
+4
Nuevas +USD 77 ﹤0.01% 1547

Otros fondos que tienen UPST en su cartera

Portman Square Capital
Portman Square Capital London, United Kingdom AUM de USD 1766 M 15.29% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Vontobel Holding
Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 27.7 mil M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
KA
Kercheville Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 361 M 57.53% Rendimiento estimado a 1 año
Newbridge Financial Services Group
Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida AUM de USD 868 M 42.47% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
GAMMA Investing
GAMMA Investing Foster City, California AUM de USD 2956 M 34.38% Rendimiento estimado a 1 año
Versant Capital Management
Versant Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 1169 M 28.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en UPST: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en Upstart Holdings (UPST) en T3 2026, liquidando una posición de 18 acciones por un valor estimado de USD 516.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en UPST en T4 2022 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 49.2 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 31 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UPST.

  • Cornerstone Planning Group reportó que ya no tenía una posición en Upstart Holdings al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Cornerstone Planning Group vendió 18 acciones de Upstart Holdings en T3 2026, por un valor estimado de USD 516.
  • Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en Upstart Holdings en T4 2022 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Cornerstone Planning Group en Upstart Holdings alcanzó su máximo de USD 49.2 k en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 31 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Upstart Holdings en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.