de Cornerstone Planning Group iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 9,49 mi	Comprar	65.333 +1.267	+2%	+US$ 176 mil	1,17%	21
2026 Q2	US$ 8,71 mi	Comprar	64.066 +6.797	+12%	+US$ 898 mil	1,1%	20
2026 Q1	US$ 7,53 mi	Comprar	57.269 +16.198	+39%	+US$ 1,95 mi	1%	21
2025 Q4	US$ 5,16 mi	Comprar	41.071 +2.975	+8%	+US$ 364 mil	0,8%	25
2025 Q3	US$ 4,74 mi	Comprar	38.096 +36.315	+2.039%	+US$ 4,18 mi	0,76%	24
2025 Q2	US$ 201 mil	Vender	1.781 -702	-28%	-US$ 69,5 mil	0,04%	84
2025 Q1	US$ 224 mil	Comprar	2.483 +928	+60%	+US$ 93,6 mil	0,05%	82
2024 Q4	US$ 159 mil	Vender	1.555 -79	-5%	-US$ 7,88 mil	0,04%	86
2024 Q3	US$ 161 mil	Vender	1.634 -671	-29%	-US$ 62 mil	0,04%	82
2024 Q2	US$ 195 mil	Comprar	2.305 +167	+8%	+US$ 14,4 mil	0,06%	76
2024 Q1	US$ 178 mil	Comprar	2.138 +305	+17%	+US$ 24,5 mil	0,06%	82
2023 Q4	US$ 138 mil	Vender	1.833 -494	-21%	-US$ 35,2 mil	0,05%	103
2023 Q3	US$ 159 mil	Comprar	2.327 +1.538	+195%	+US$ 109 mil	0,06%	86
2023 Q2	US$ 55,6 mil	Comprar	+789	Nova	+US$ 52,2 mil	0,02%	225

Outros fundos que detêm IVW

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de US$ 215 mi 15,51% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM de US$ 326 mi 17,12% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em IVW no T3 2026

Cornerstone Planning Group aumentou sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 176 mil em ações e elevando a posição para 65.333 ações, avaliadas em US$ 9,49 mi. A posição representa 1,17% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em IVW no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. 492 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 65.333 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 9,49 mi.
Cornerstone Planning Group comprou 1.267 ações de iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 176 mil.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 1,17% da carteira de Cornerstone Planning Group em T3 2026, sua posição nº 21.
Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
492 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.