de Cornerstone Planning Group iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 9.49 M	Comprar	65,333 +1,267	+2%	+USD 176 k	1.17%	21
2026 Q2	USD 8.71 M	Comprar	64,066 +6,797	+12%	+USD 898 k	1.1%	20
2026 Q1	USD 7.53 M	Comprar	57,269 +16,198	+39%	+USD 1.95 M	1%	21
2025 Q4	USD 5.16 M	Comprar	41,071 +2,975	+8%	+USD 364 k	0.8%	25
2025 Q3	USD 4.74 M	Comprar	38,096 +36,315	+2,039%	+USD 4.18 M	0.76%	24
2025 Q2	USD 201 k	Vender	1,781 -702	-28%	-USD 69.5 k	0.04%	84
2025 Q1	USD 224 k	Comprar	2,483 +928	+60%	+USD 93.6 k	0.05%	82
2024 Q4	USD 159 k	Vender	1,555 -79	-5%	-USD 7.88 k	0.04%	86
2024 Q3	USD 161 k	Vender	1,634 -671	-29%	-USD 62 k	0.04%	82
2024 Q2	USD 195 k	Comprar	2,305 +167	+8%	+USD 14.4 k	0.06%	76
2024 Q1	USD 178 k	Comprar	2,138 +305	+17%	+USD 24.5 k	0.06%	82
2023 Q4	USD 138 k	Vender	1,833 -494	-21%	-USD 35.2 k	0.05%	103
2023 Q3	USD 159 k	Comprar	2,327 +1,538	+195%	+USD 109 k	0.06%	86
2023 Q2	USD 55.6 k	Comprar	+789	Nuevas	+USD 52.2 k	0.02%	225

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM de USD 326 M 17.12% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Lee Financial Dallas, Texas AUM de USD 801 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en IVW: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 176 k y elevar la posición a 65,333 acciones con un valor de USD 9.49 M. La posición representa 1.17% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en IVW en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 436 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group tenía 65,333 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 9.49 M.
Cornerstone Planning Group compró 1,267 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 176 k.
iShares S&P 500 Growth ETF representó 1.17% de la cartera de Cornerstone Planning Group en T3 2026 y fue su posición número 21.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 436 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.