Cornerstone Planning Groups iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,49 Mio. $	Kaufen	65.333 +1.267	+2 %	+175.647 $	1,17 %	21
2026 Q2	8,71 Mio. $	Kaufen	64.066 +6.797	+12 %	+897.525 $	1,1 %	20
2026 Q1	7,53 Mio. $	Kaufen	57.269 +16.198	+39 %	+1,95 Mio. $	1 %	21
2025 Q4	5,16 Mio. $	Kaufen	41.071 +2.975	+8 %	+364.105 $	0,8 %	25
2025 Q3	4,74 Mio. $	Kaufen	38.096 +36.315	+2.039 %	+4,18 Mio. $	0,76 %	24
2025 Q2	201.315 $	Verkaufen	1.781 -702	-28 %	-69.482 $	0,04 %	84
2025 Q1	224.451 $	Kaufen	2.483 +928	+60 %	+93.554 $	0,05 %	82
2024 Q4	159.333 $	Verkaufen	1.555 -79	-5 %	-7.881 $	0,04 %	86
2024 Q3	160.910 $	Verkaufen	1.634 -671	-29 %	-61.950 $	0,04 %	82
2024 Q2	195.332 $	Kaufen	2.305 +167	+8 %	+14.397 $	0,06 %	76
2024 Q1	178.246 $	Kaufen	2.138 +305	+17 %	+24.504 $	0,06 %	82
2023 Q4	137.658 $	Verkaufen	1.833 -494	-21 %	-35.164 $	0,05 %	103
2023 Q3	159.213 $	Kaufen	2.327 +1.538	+195 %	+108.840 $	0,06 %	86
2023 Q2	55.609 $	Kaufen	+789	Neu	+52.159 $	0,02 %	225

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee Financial Dallas, Texas 801 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 175.647 $ und erhöhte die Position damit auf 65.333 Aktien im Wert von 9,49 Mio. $. Die Position macht 1,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 65.333 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 9,49 Mio. $.
Cornerstone Planning Group kaufte im Q3 2026 1.267 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im geschätzten Wert von 175.647 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 1,17 % des Portfolios von Cornerstone Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 21.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .