de Cornerstone Planning Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 7,29 mi	Vender	31.293 -154	-0,5%	-US$ 36 mil	0,9%	24
2026 Q2	US$ 7,26 mi	Vender	31.447 -2.920	-8%	-US$ 652 mil	0,91%	23
2026 Q1	US$ 7,69 mi	Comprar	34.367 +8.547	+33%	+US$ 1,85 mi	1,03%	20
2025 Q4	US$ 5,59 mi	Comprar	25.820 +8.789	+52%	+US$ 1,84 mi	0,87%	24
2025 Q3	US$ 3,55 mi	Comprar	17.031 +16.787	+6.880%	+US$ 3,37 mi	0,57%	31
2025 Q2	US$ 47,9 mil	Vender	244 -240	-50%	-US$ 44,7 mil	0,01%	249
2025 Q1	US$ 86,9 mil	Comprar	484 +334	+223%	+US$ 64,6 mil	0,02%	160
2024 Q4	US$ 29,8 mil	Vender	150 -8	-5%	-US$ 1,59 mil	0,01%	250
2024 Q3	US$ 30,9 mil	Vender	158 -153	-49%	-US$ 29,1 mil	0,01%	243
2024 Q2	US$ 56,5 mil	Vender	311 -200	-39%	-US$ 36,4 mil	0,02%	185
2024 Q1	US$ 92,1 mil	Comprar	511 +508	+16.933%	+US$ 90,3 mil	0,03%	121
2023 Q4	US$ 522	Manter	3	–	–	﹤0,01%	775
2023 Q3	US$ 462	Comprar	+3	Nova	+US$ 485	﹤0,01%	906

Outros fundos que detêm IVE

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 352 mi 8,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em IVE no T3 2026

Cornerstone Planning Group reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 0,49% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 36 mil e ficando com 31.293 ações avaliadas em US$ 7,29 mi. A posição representa 0,9% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em IVE no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,69 mi em T1 2026. 321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 31.293 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 7,29 mi.
Cornerstone Planning Group vendeu 154 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 36 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,9% da carteira de Cornerstone Planning Group em T3 2026, sua posição nº 24.
Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Cornerstone Planning Group atingiu o pico de US$ 7,69 mi em T1 2026.
321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.