Cornerstone Planning Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,29 Mio. $	Verkaufen	31.293 -154	-0,5 %	-35.966 $	0,9 %	24
2026 Q2	7,26 Mio. $	Verkaufen	31.447 -2.920	-8 %	-652.241 $	0,91 %	23
2026 Q1	7,69 Mio. $	Kaufen	34.367 +8.547	+33 %	+1,85 Mio. $	1,03 %	20
2025 Q4	5,59 Mio. $	Kaufen	25.820 +8.789	+52 %	+1,84 Mio. $	0,87 %	24
2025 Q3	3,55 Mio. $	Kaufen	17.031 +16.787	+6.880 %	+3,37 Mio. $	0,57 %	31
2025 Q2	47.852 $	Verkaufen	244 -240	-50 %	-44.706 $	0,01 %	249
2025 Q1	86.906 $	Kaufen	484 +334	+223 %	+64.630 $	0,02 %	160
2024 Q4	29.812 $	Verkaufen	150 -8	-5 %	-1.587 $	0,01 %	250
2024 Q3	30.944 $	Verkaufen	158 -153	-49 %	-29.062 $	0,01 %	243
2024 Q2	56.488 $	Verkaufen	311 -200	-39 %	-36.427 $	0,02 %	185
2024 Q1	92.144 $	Kaufen	511 +508	+16.933 %	+90.296 $	0,03 %	121
2023 Q4	522 $	Halten	3	–	–	﹤0,01 %	775
2023 Q3	462 $	Kaufen	+3	Neu	+485 $	﹤0,01 %	906

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,49 %, verkaufte schätzungsweise 35.966 $ und hielt danach 31.293 Aktien im Wert von 7,29 Mio. $. Die Position macht 0,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 7,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 31.293 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 7,29 Mio. $.
Cornerstone Planning Group verkaufte 154 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 35.966 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,9 % des Portfolios von Cornerstone Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 24.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 7,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .