de Cornerstone Planning Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.29 M	Vender	31,293 -154	-0.5%	-USD 36 k	0.9%	24
2026 Q2	USD 7.26 M	Vender	31,447 -2,920	-8%	-USD 652 k	0.91%	23
2026 Q1	USD 7.69 M	Comprar	34,367 +8,547	+33%	+USD 1.85 M	1.03%	20
2025 Q4	USD 5.59 M	Comprar	25,820 +8,789	+52%	+USD 1.84 M	0.87%	24
2025 Q3	USD 3.55 M	Comprar	17,031 +16,787	+6,880%	+USD 3.37 M	0.57%	31
2025 Q2	USD 47.9 k	Vender	244 -240	-50%	-USD 44.7 k	0.01%	249
2025 Q1	USD 86.9 k	Comprar	484 +334	+223%	+USD 64.6 k	0.02%	160
2024 Q4	USD 29.8 k	Vender	150 -8	-5%	-USD 1.59 k	0.01%	250
2024 Q3	USD 30.9 k	Vender	158 -153	-49%	-USD 29.1 k	0.01%	243
2024 Q2	USD 56.5 k	Vender	311 -200	-39%	-USD 36.4 k	0.02%	185
2024 Q1	USD 92.1 k	Comprar	511 +508	+16,933%	+USD 90.3 k	0.03%	121
2023 Q4	USD 522	Mantener	3	–	–	﹤0.01%	775
2023 Q3	USD 462	Comprar	+3	Nuevas	+USD 485	﹤0.01%	906

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en IVE: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.49% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 36 k, y conservó 31,293 acciones valuadas en USD 7.29 M. La posición representa 0.9% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.69 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group tenía 31,293 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 7.29 M.
Cornerstone Planning Group vendió 154 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 36 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.9% de la cartera de Cornerstone Planning Group en T3 2026 y fue su posición número 24.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Cornerstone Planning Group en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 7.69 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.