de Core Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Core Wealth Management Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,68 mi	Vender	17.781 -6.296	-26%	-US$ 612 mil	0,5%	9
2026 Q2	US$ 2,38 mi	Manter	24.077	–	–	0,67%	9
2026 Q1	US$ 2,39 mi	Manter	24.077	–	–	0,73%	8
2025 Q4	US$ 2,4 mi	Vender	24.077 -788	-3%	-US$ 79,1 mil	0,75%	8
2025 Q3	US$ 2,49 mi	Vender	24.865 -1.824	-7%	-US$ 181 mil	0,8%	8
2025 Q2	US$ 2,65 mi	Vender	26.689 -2.631	-9%	-US$ 258 mil	0,93%	7
2025 Q1	US$ 2,9 mi	Vender	29.320 -90.729	-76%	-US$ 8,87 mi	1,11%	7
2024 Q4	US$ 11,6 mi	Comprar	120.049 +117.686	+4.980%	+US$ 11,6 mi	4,55%	4
2024 Q3	US$ 229 mil	Manter	2.363	–	–	0,09%	22
2024 Q2	US$ 229 mil	Comprar	+2.363	Nova	+US$ 228 mil	0,09%	22
2024 Q1	–	Vender	-95.694	Encerrada	-US$ 9,5 mi	–	24
2023 Q4	US$ 9,5 mi	Comprar	+95.694	Nova	+US$ 9,11 mi	4,53%	4
2023 Q3	–	Vender	-2.716	Encerrada	-US$ 266 mil	–	21
2023 Q2	US$ 266 mil	Vender	2.716 -7.357	-73%	-US$ 727 mil	0,14%	18
2023 Q1	US$ 1 mi	Vender	10.073 -3.114	-24%	-US$ 308 mil	0,54%	8
2022 Q4	US$ 1,28 mi	Comprar	+13.187	Nova	+US$ 1,28 mi	0,72%	8

Outros fundos que detêm AGG

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 12,9 bi 11,73% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Constellation Investments Montgomery, Ohio AUM de US$ 2,61 bi 8,5% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Simplify Asset Management Las Vegas, Nevada AUM de US$ 6,11 bi 3,71% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Mastercard Foundation Asset Management (MFAM) Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 32,7 bi 3,08% Retorno est. (1 ano)

Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts AUM de US$ 11,2 bi 26,8% Retorno est. (1 ano)

Cordoba Advisory Partners New York AUM de US$ 813 mi 3,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Core Wealth Management em AGG no T3 2026

Core Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 26% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 612 mil e ficando com 17.781 ações avaliadas em US$ 1,68 mi. A posição representa 0,5% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Core Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AGG no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,6 mi em T4 2024. 929 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Core Wealth Management detinha 17.781 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,68 mi.
Core Wealth Management vendeu 6.296 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 612 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,5% da carteira de Core Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 9.
Core Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Core Wealth Management atingiu o pico de US$ 11,6 mi em T4 2024.
929 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Core Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.