Core Wealth Managements iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Core Wealth Management Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,68 Mio. $	Verkaufen	17.781 -6.296	-26 %	-611.661 $	0,5 %	9
2026 Q2	2,38 Mio. $	Halten	24.077	–	–	0,67 %	9
2026 Q1	2,39 Mio. $	Halten	24.077	–	–	0,73 %	8
2025 Q4	2,4 Mio. $	Verkaufen	24.077 -788	-3 %	-79.071 $	0,75 %	8
2025 Q3	2,49 Mio. $	Verkaufen	24.865 -1.824	-7 %	-180.970 $	0,8 %	8
2025 Q2	2,65 Mio. $	Verkaufen	26.689 -2.631	-9 %	-257.801 $	0,93 %	7
2025 Q1	2,9 Mio. $	Verkaufen	29.320 -90.729	-76 %	-8,87 Mio. $	1,11 %	7
2024 Q4	11,6 Mio. $	Kaufen	120.049 +117.686	+4.980 %	+11,6 Mio. $	4,55 %	4
2024 Q3	229.376 $	Halten	2.363	–	–	0,09 %	22
2024 Q2	229.376 $	Kaufen	+2.363	Neu	+228.100 $	0,09 %	22
2024 Q1	–	Verkaufen	-95.694	Geschlossen	-9,5 Mio. $	–	24
2023 Q4	9,5 Mio. $	Kaufen	+95.694	Neu	+9,11 Mio. $	4,53 %	4
2023 Q3	–	Verkaufen	-2.716	Geschlossen	-266.032 $	–	21
2023 Q2	266.032 $	Verkaufen	2.716 -7.357	-73 %	-727.269 $	0,14 %	18
2023 Q1	1 Mio. $	Verkaufen	10.073 -3.114	-24 %	-307.756 $	0,54 %	8
2022 Q4	1,28 Mio. $	Kaufen	+13.187	Neu	+1,28 Mio. $	0,72 %	8

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cordoba Advisory Partners New York 813 Mio. $ AUM 3,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Core Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Core Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 611.661 $ und hielt danach 17.781 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Core Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 11,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 622 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Core Wealth Management 17.781 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 1,68 Mio. $.
Core Wealth Management verkaufte 6.296 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 611.661 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,5 % des Portfolios von Core Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 9.
Core Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Core Wealth Management in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 11,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 622 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Core Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .