de Copia Wealth Management Panagram AAA CLO ETF CLOX Histórico de posições em ações

Carteira de Copia Wealth Management Detalhes da ação CLOX Atividade dos fundos em CLOX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 7,57 mi	Comprar	295.383 +35.569	+14%	+US$ 909 mil	4,55%	2
2026 Q1	US$ 6,64 mi	Comprar	259.814 +76.205	+42%	+US$ 1,95 mi	4,57%	2
2025 Q4	US$ 4,68 mi	Comprar	183.609 +60.696	+49%	+US$ 1,55 mi	3,35%	5
2025 Q3	US$ 3,14 mi	Comprar	122.913 +52.434	+74%	+US$ 1,34 mi	2,34%	13
2025 Q2	US$ 1,8 mi	Comprar	70.479 +44.537	+172%	+US$ 1,13 mi	1,52%	17
2025 Q1	US$ 662 mil	Comprar	+25.942	Nova	+US$ 663 mil	0,61%	39

Outros fundos que detêm CLOX

Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas AUM de US$ 182 mi 31,21% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Carmel Capital Partners San Diego, California AUM de US$ 303 mi 14,73% Retorno est. (1 ano)

Arax Advisory Partners Denver, Colorado AUM de US$ 15,1 bi 27,93% Retorno est. (1 ano)

FIG Financial Advisory Services Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 165 mi 16,79% Retorno est. (1 ano)

WESPAC Advisors Orinda, California AUM de US$ 198 mi 35,33% Retorno est. (1 ano)

Fortis Group Advisors Westwood, New Jersey AUM de US$ 626 mi 33,6% Retorno est. (1 ano)

Spectrum Asset Management (California) Newport Beach, California AUM de US$ 346 mi 13,82% Retorno est. (1 ano)

Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida AUM de US$ 215 mi 64,65% Retorno est. (1 ano)

Inspire Advisors Meridian, Idaho AUM de US$ 1,44 bi 26,8% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Copia Wealth Management em CLOX no T2 2026

Copia Wealth Management aumentou sua participação em Panagram AAA CLO ETF (CLOX) em 14% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 909 mil em ações e elevando a posição para 295.383 ações, avaliadas em US$ 7,57 mi. A posição representa 4,55% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Copia Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CLOX no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. 58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CLOX no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Copia Wealth Management detinha 295.383 ações de Panagram AAA CLO ETF, no valor de US$ 7,57 mi.
Copia Wealth Management comprou 35.569 ações de Panagram AAA CLO ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 909 mil.
Panagram AAA CLO ETF representou 4,55% da carteira de Copia Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 2.
Copia Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Panagram AAA CLO ETF no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Panagram AAA CLO ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Copia Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.