Copia Wealth Managements Panagram AAA CLO ETF CLOX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Copia Wealth Management Aktiendetails zu CLOX Fondsaktivität für CLOX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,57 Mio. $	Kaufen	295.383 +35.569	+14 %	+909.033 $	4,55 %	2
2026 Q1	6,64 Mio. $	Kaufen	259.814 +76.205	+42 %	+1,95 Mio. $	4,57 %	2
2025 Q4	4,68 Mio. $	Kaufen	183.609 +60.696	+49 %	+1,55 Mio. $	3,35 %	5
2025 Q3	3,14 Mio. $	Kaufen	122.913 +52.434	+74 %	+1,34 Mio. $	2,34 %	13
2025 Q2	1,8 Mio. $	Kaufen	70.479 +44.537	+172 %	+1,13 Mio. $	1,52 %	17
2025 Q1	661.780 $	Kaufen	+25.942	Neu	+662.631 $	0,61 %	39

Weitere Fonds mit CLOX im Portfolio

Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas 182 Mio. $ AUM 31,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carmel Capital Partners San Diego, California 303 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arax Advisory Partners Denver, Colorado 15,1 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIG Financial Advisory Services Oklahoma City, Oklahoma 165 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WESPAC Advisors Orinda, California 205 Mio. $ AUM 41,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fortis Group Advisors Westwood, New Jersey 626 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spectrum Asset Management (California) Newport Beach, California 346 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspire Advisors Meridian, Idaho 1,44 Mrd. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLOX-Position von Copia Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Copia Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Panagram AAA CLO ETF (CLOX) im Q2 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 909.033 $ und erhöhte die Position damit auf 295.383 Aktien im Wert von 7,57 Mio. $. Die Position macht 4,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Copia Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CLOX und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds CLOX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Copia Wealth Management 295.383 Aktien von Panagram AAA CLO ETF im Wert von 7,57 Mio. $.
Copia Wealth Management kaufte im Q2 2026 35.569 Aktien von Panagram AAA CLO ETF im geschätzten Wert von 909.033 $.
Panagram AAA CLO ETF machte in Q2 2026 4,55 % des Portfolios von Copia Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 2.
Copia Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Panagram AAA CLO ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds Panagram AAA CLO ETF.

Auf Grundlage der von Copia Wealth Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .