de Copia Wealth Management Panagram AAA CLO ETF CLOX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Copia Wealth Management Detalles de la acción CLOX Actividad de fondos de CLOX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 7.57 M	Comprar	295,383 +35,569	+14%	+USD 909 k	4.55%	2
2026 Q1	USD 6.64 M	Comprar	259,814 +76,205	+42%	+USD 1.95 M	4.57%	2
2025 Q4	USD 4.68 M	Comprar	183,609 +60,696	+49%	+USD 1.55 M	3.35%	5
2025 Q3	USD 3.14 M	Comprar	122,913 +52,434	+74%	+USD 1.34 M	2.34%	13
2025 Q2	USD 1.8 M	Comprar	70,479 +44,537	+172%	+USD 1.13 M	1.52%	17
2025 Q1	USD 662 k	Comprar	+25,942	Nuevas	+USD 663 k	0.61%	39

Otros fondos que tienen CLOX en su cartera

Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas AUM de USD 182 M 31.21% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Carmel Capital Partners San Diego, California AUM de USD 303 M 14.73% Rendimiento estimado a 1 año

Arax Advisory Partners Denver, Colorado AUM de USD 15.1 mil M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año

FIG Financial Advisory Services Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 165 M 16.79% Rendimiento estimado a 1 año

WESPAC Advisors Orinda, California AUM de USD 198 M 35.33% Rendimiento estimado a 1 año

Fortis Group Advisors Westwood, New Jersey AUM de USD 626 M 33.6% Rendimiento estimado a 1 año

Spectrum Asset Management (California) Newport Beach, California AUM de USD 346 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año

Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida AUM de USD 215 M 64.65% Rendimiento estimado a 1 año

Inspire Advisors Meridian, Idaho AUM de USD 1438 M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Copia Wealth Management en CLOX: resumen de T2 2026

Copia Wealth Management aumentó su participación en Panagram AAA CLO ETF (CLOX) en 14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 909 k y elevar la posición a 295,383 acciones con un valor de USD 7.57 M. La posición representa 4.55% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Copia Wealth Management reportó por primera vez una posición en CLOX en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CLOX.

Al cierre de T2 2026, Copia Wealth Management tenía 295,383 acciones de Panagram AAA CLO ETF con un valor de USD 7.57 M.
Copia Wealth Management compró 35,569 acciones de Panagram AAA CLO ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 909 k.
Panagram AAA CLO ETF representó 4.55% de la cartera de Copia Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 2.
Copia Wealth Management reportó por primera vez una posición en Panagram AAA CLO ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Panagram AAA CLO ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Copia Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.