de Coordinated Financial Services iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Coordinated Financial Services Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	–	Vender	-3.994	Encerrada	-US$ 515 mil	–	180
2025 Q4	US$ 515 mil	Manter	3.994	–	–	0,3%	96
2025 Q3	US$ 503 mil	Comprar	3.994 +38	+1%	+US$ 4,6 mil	0,32%	92
2025 Q2	US$ 460 mil	Manter	3.956	–	–	0,32%	88
2025 Q1	US$ 405 mil	Manter	3.956	–	–	0,31%	89
2024 Q4	US$ 436 mil	Comprar	+3.956	Nova	+US$ 442 mil	0,34%	84

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de US$ 1,6 bi 29,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Coordinated Financial Services em DSI no T1 2026

Coordinated Financial Services encerrou sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) no T1 2026, vendendo 3.994 ações — uma venda estimada em US$ 515 mil.

Coordinated Financial Services reportou uma posição em DSI pela primeira vez em T4 2024 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 515 mil em T4 2025. 596 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T1 2026.

Coordinated Financial Services informou que não tinha mais posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no fechamento de T1 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Coordinated Financial Services vendeu 3.994 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 515 mil.
Coordinated Financial Services reportou uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF pela primeira vez em T4 2024 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Coordinated Financial Services atingiu o pico de US$ 515 mil em T4 2025.
596 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Coordinated Financial Services referente a T1 2026, protocolado em 4 de mai. de 2026.