Coordinated Financial Servicess iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Coordinated Financial Services Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-3.994	Geschlossen	-514.547 $	–	180
2025 Q4	514.547 $	Halten	3.994	–	–	0,3 %	96
2025 Q3	503.044 $	Kaufen	3.994 +38	+1 %	+4.595 $	0,32 %	92
2025 Q2	459.529 $	Halten	3.956	–	–	0,32 %	88
2025 Q1	405.134 $	Halten	3.956	–	–	0,31 %	89
2024 Q4	436.149 $	Kaufen	+3.956	Neu	+441.992 $	0,34 %	84

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Coordinated Financial Services: Q1 2026 im Rückblick

Coordinated Financial Services hat die Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.994 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 514.547 $.

Coordinated Financial Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DSI und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 514.547 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 596 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Coordinated Financial Services meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Coordinated Financial Services verkaufte 3.994 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 514.547 $.
Coordinated Financial Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Coordinated Financial Services in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2025 mit 514.547 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 596 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Coordinated Financial Services für Q1 2026 am 4. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .